A CAF coloca GBP 1 bilhão em títulos para promover o crescimento sustentável e inclusivo na América Latina e no Caribe
09 de abril de 2024
A confiança dos investidores na solidez financeira da CAF, bem como em sua eficiência na mobilização de recursos e na promoção de iniciativas que melhorarão a qualidade de vida da população da América Latina e do Caribe, refletiu-se na diversidade de investidores e na demanda que se seguiu ao seu retorno após mais de duas décadas no mercado londrino.
A CAF -Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe- continua a canalizar recursos para apoiar o crescimento sustentável e inclusivo de seus 21 países membros com uma nova colocação de títulos de referência no valor de £ 1 bilhão (aproximadamente US$ 1,268 bilhão). Essa emissão tem um prazo de 5 anos e um cupom de 4,750%, e se soma às emissões globais anteriores em euro, dólar americano e dólar australiano que foram feitas no início deste ano por um valor acumulado de cerca de US$ 3,7 bilhões.
"O compromisso dos países membros da CAF com sua capitalização motivou a entrada de novos acionistas e consolidou a solidez financeira com as classificações de crédito mais altas da história do banco, o que nos permite continuar diversificando a base de investidores e as moedas a taxas favoráveis para continuar apoiando os governos e a população em geral quando mais precisam de nós, cumprindo nosso papel de ser o banco verde para o crescimento sustentável e inclusivo na região", disse Sergio Díaz-Granados, presidente executivo da CAF.
Essa emissão no mercado londrino, após mais de duas décadas, acumulou um livro de ordens de tamanho recorde para uma estreia (retorno ao mercado) de uma emissão de tamanho de referência em libras esterlinas no setor da África Subsaariana (excluindo emissões soberanas). A transação foi notável pela demanda dos investidores, que atingiu £4,25 bilhões, principalmente de bancos comerciais, instituições oficiais, bancos centrais, investidores e fundos de pensão. A emissão teve mais de 110 investidores, incluindo 18 novos investidores para o nome CAF. Ela também se destacou como a maior emissão de uma supranacional nesse mercado até o momento em 2024. Os subscritores foram o Barclays, o Bank of America e o HSBC.
Há três décadas, o banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe segue uma estratégia de diversificação de suas fontes de financiamento por meio de uma presença ininterrupta nos mercados de capitais globais, o que o coloca em uma posição privilegiada internacionalmente. O multilateral promove o desenvolvimento sustentável e a integração regional por meio da mobilização eficiente de recursos para a prestação oportuna de serviços financeiros múltiplos e de alto valor agregado a clientes dos setores público e privado nos países acionistas.
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