Abierto nuevo mercado de bonos en el Reino Unido con una colocación de 175 millones de libras esterlinas

Dentro de su estrategia de atraer nuevos recursos competitivos hacia la región y luego de visitas a inversionistas realizadas en el Reino Unido, la Corporación Andina de Fomento (CAF) decidió abrir un nuevo mercado para sus colocaciones de bonos internacionales, mediante una emisión 175 millones de libras esterlinas (270 millones de dólares), a un plazo de 8 años.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, expresó su satisfacción por la realización de esta primera emisión en el importante mercado de libras esterlinas que se caracteriza por el predominio de los inversionistas institucionales de largo plazo.

Esta emisión de la Corporación se hace con una tasa de interés del cupón de 7,625 % en libras esterlinas, una de las más competitivas de ese mercado.

La estrategia de la CAF en los mercados de capital internacionales está orientada a diversificar monedas y mercados de captación con el objeto de llevar recursos frescos hacia la región, para el financiamiento de importantes programas de desarrollo.

Recientemente, la CAF efectuó una emisión de 100 millones de euros, a dos años plazo, correspondientes al Programa de Notas a Mediano Plazo para el mercado Europeo (EMTN) que le permite realizar operaciones en varias monedas hasta por US$ 500 millones.

De igual manera incrementó su Programa de Papeles Comerciales en Estados Unidos de US$ 500 millones a US$ 1.000 millones, con lo cual obtiene financiamiento de inversionistas institucionales que operan en este mercado hasta por 365 días y a costos muy competitivos.

Todas estas operaciones reafirman el papel catalítico de la CAF en la captación de recursos de los mercados internacionales y su reconocimiento como el emisor latinoamericano más competitivo en cuanto a tasas y plazos obtenidos en sus colocaciones. Además, refleja su solidez financiera evidenciada en sus calificaciones de riesgo que son las más altas de Latinoamérica: “A” por Standard and Poor’s y Fitch, y “A2” por Moody’s.