CAF anuncia cuarta emisión de bonos en Suiza

El banco de desarrollo latinoamericano se reafirma como el emisor más frecuente en ese exclusivo mercado

14 de octubre de 2011

(Especial, 14 de octubre de 2011).- CAF –banco de desarrollo de América Latina- anunció una nueva colocación de bonos en Suiza, estableciéndose nuevamente como el emisor latinoamericano más frecuente en ese mercado. La colocación fue de 125 millones de francos suizos (equivalente a aproximadamente USD 140 millones) con vencimiento en el año 2017, siendo ésta la emisión con plazo más largo realizada en Suiza por la institución.

En un ambiente complicado para los mercados globales, CAF logró aumentar la colocación de la emisión que inicialmente había sido anunciada por 100 millones de francos suizos gracias a la alta demanda recibida por más de 40 inversionistas, principalmente bancos, aseguradoras, fondos de pensión, entre otros. La transacción estuvo liderada por los bancos Credit Suisse y Deutsche Bank.

“Se trata de la cuarta colocación realizada por CAF en el mercado suizo –declaró Enrique García, presidente ejecutivo de la institución financiera multilateral– uno de los más exclusivos mercados y al que sólo emisores de alta calificación crediticia tienen acceso”.

“Con esta operación nos convertimos en el emisor latinoamericano más frecuente en este mercado, con cuatro transacciones realizadas y tres bonos vigentes de manera simultánea” agregó el titular de la institución finalizando “la transacción pone de relieve la calidad crediticia de CAF”.

La solidez financiera mostrada a lo largo de los años, basada en el apoyo de sus países accionistas, la prudencia en el manejo de sus políticas de crédito y su independencia, le han permitido a CAF constituirse en el emisor frecuente latinoamericano con las más altas calificaciones de riesgo.

La institución financiera latinoamericana ha logrado alcanzar una posición privilegiada internacionalmente obteniendo cerca del 90% de sus recursos de fuentes extra regionales, principalmente de los mercados globales de capital.

Con estos fondos CAF concentra su estrategia de acción en el desarrollo socioeconómico de sus 18 países accionistas.