CAF comienza 2012 reafirmando su presencia en los mercados de capital más exigentes

(Especial, 20 de enero de 2012).- Reafirmando su presencia en los mercados de capital más exigentes CAF –banco de desarrollo de América Latina– inició el año 2012 con una colocación privada en el mercado de notas alemanas Schuldschein, por un monto de EUR 82 millones, con una tasa de 4,25% y a un plazo de 15 años, convirtiéndose así en el primer emisor latinoamericano en este mercado.

El presidente ejecutivo de la institución financiera, Enrique García, hizo el anuncio apuntando “CAF logra con esta emisión diversificar nuevamente sus fuentes de financiamiento, teniendo acceso a nuevos inversionistas en un mercado tan exigente como el Schuldschein en Alemania”. La colocación fue liderada por Deutsche Bank.

García agregó que CAF realizó emisiones de bonos por un total de USD 1.400 millones en 2011 y aproximadamente USD 14.000 millones en los últimos años, añadiendo “estos fondos captados en los mercados internacionales de capital apoyan a CAF a financiar proyectos que apuntan al desarrollo económico y social de América Latina”.

De esta manera la Institución evidencia su rol catalizador al atraer recursos hacia América Latina desde países industrializados, para promocionar las inversiones y oportunidades comerciales en la región.

Las calificaciones de la Institución se encuentran entre las más altas de los emisores de deuda en Latinoamérica, siendo reconocidos sus excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de sus países accionistas.