CAF emite un bono social por EUR 700 millones para apoyar a sus accionistas ante el COVID-19

CAF -banco de desarrollo de América Latina- emitió un bono de tamaño "benchmark" en Europa a un plazo de 5 años y un cupón de 1.625% por un monto total de EUR 700 millones, que se destinará al sector salud y al apoyo económico para enfrentar la crisis generada por el COVID-19.

Se trata del  primer bono social emitido por la institución bajo el Programa de Bonos Sociales, el cual fue constituido durante el presente año y se encuentra alineado con los principios internacionales para este tipo de colocaciones. Contó con una participación de 85 diferentes  inversionistas de los cuales 66% corresponden a inversionistas  catalogados como socialmente responsables (ESG por sus siglas en inglés). Los bancos estructuradores fueron BNP Paribas, Bofa Securities y Credit Agricole CIB.

"La emisión de este bono se suma a los esfuerzos que estamos realizando para apoyar a los países de la región a responder de manera eficiente a la emergencia sanitaria y económica generadas por el COVID-19. Atraer fondos internacionales hacia América Latina es una de las mejores herramientas para enfrentar con garantías esta crisis, y demuestra la confianza de los inversionistas internacionales en CAF”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza.

CAF lleva a cabo, desde hace más de dos décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.