CAF lanza primera emisión en pesos colombianos

CAF lanza emisión de bonos en pesos colombianos

La Corporación Andina de Fomento (CAF) lanzó hoy una emisión de bonos en pesos colombianos, cuyo monto, con vencimiento el 29 de Octubre de 2010, es de COP 272.220 millones, (alrededor de US$ 100 millones). La tasa de interés de estos bonos está vinculada al índice de precios al consumidor (IPC) de Colombia. Se recibió una demanda por un total de COP 534,758 millones de pesos el doble de lo ofertado. En la adjudicación, quedaron representados todos los inversionistas institucionales colombianos con una participación del 66%, seguidos por los bancos con un 26% y las firmas comisionistas con el 8% restante.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, destacó que se trata del primer bono que esta institución financiera multilateral hace en moneda local de un país miembro. Con esta emisión la CAF diversifica los mercados donde se financia. Anteriormente, y como parte de esta estrategia, la CAF emitió su primer bono “Cóndor” dirigido a inversionistas institucionales de la región andina. García también destacó el amplio apoyo que la CAF recibió por parte de las autoridades gubernamentales y financieras, así como de los inversionistas colombianos.

Según comentó José David Ortiz, vicepresidente del ABN AMRO, la emisión de bonos de la CAF en pesos colombianos es una transacción importante para este mercado, puesto que demuestra el nivel de desarrollo que ha venido presentando en términos de su profundidad, amplitud y liquidez. También refleja los avances en el proceso de institucionalización del ahorro en Colombia logrados a través de importantes cambios regulatorios que han expandido la base de inversionistas, aumentado la eficiencia de vehículos de inversión y aumentado la confianza de los inversionistas. Los bonos de la CAF apoyarán el desarrollo del mercado ofreciendo una alternativa de diversificación a los inversionistas.

Los recursos provenientes de la venta de estos bonos se destinarán a las operaciones generales de la CAF incluyendo importantes transacciones de Colombia, cuyo propósito principal es promover el desarrollo económico sostenido de la región Andina.

Los agentes estructuradores de esta emisión fueron el ABN AMRO Bank N.V. y Corfivalle, acompañados por los siguientes intermediarios financieros colombianos: Corfivalle como agente líder colocador y Alianza Valores.