CAF otorgó préstamo por US$ 250 millones a empresa colombiana Bavaria

En una de las operaciones de cofinancimiento más grandes que ha realizado en los últimos años, la Corporación Andina de Fomento (CAF) otorgó el pasado 14 de agosto un préstamo A/B por US$ 250 millones a la empresa colombiana Bavaria S.A. destinado a financiar programas de inversiones tanto en dicha compañía como en sus subsidiarias.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, señaló que esta operación demuestra una vez más el éxito que ha logrado la Corporación en su acción catalítica de atraer recursos externos para canalizarlos hacia los países accionistas y, en particular, hacia el sector privado de éstos.

Destacó también el hecho de que en esta operación participan por primera vez instituciones financieras japonesas, integrando un grupo importante de bancos liderados por JP Morgan que participan con el 75% del crédito, correspondiente a la porción B, mientras que la CAF lo hace con el 25%.

García indicó que a Colombia la CAF ha aprobado préstamos A/B por US$ 460 millones, incluyendo la actual operación, logrando estructuras de cofinanciamiento con prestigiosas instituciones financieras internacionales.

Cabe resaltar que este préstamo ha puesto de manifiesto el grado de solidez y confianza que genera la CAF ante los inversionistas internacionales, ya que se produjo en momentos de tensión financiera en América Latina como consecuencia de la difícil situación que vive Argentina.

La transacción fue muy bien recibida por el mercado de préstamos sindicados, lo cual se refleja en la participación de 15 bancos de Japón, Europa, Estados Unidos y América Latina y en el logro de un importante nivel de sobre-suscripción y marcó el regreso de compañías colombianas a dicho mercado que había estado significativamente limitado para los créditos hacia ese país, desde el año 1999.

Una combinación de primer orden Susana de la Puente, directora de JP Morgan para la Región Andina, Centro América y el Caribe, destacó el marcado éxito de la transacción en el mercado de prestamos sindicados internacional.

En este sentido, señaló que los bancos internacionales solicitaron participaciones en el préstamo que en el agregado superaron ampliamente los US$ 187.5 millones requeridos en la porción B.

De la Puente subrayó la satisfacción de JP Morgan por haber mercadeado con éxito una combinación que ofrece al mercado el soporte de la solidez financiera de Bavaria y el apoyo multilateral de la CAF.