CAF realiza decimosegunda emisión en el mercado suizo por CHF 225 millones

CAF -banco de desarrollo de América Latina- realizó su decimosegunda emisión en el mercado suizo por CHF 225 millones a un plazo de 14 años.  Con vencimiento en 2028 se colocó a una tasa de 1,5% y recibió una amplia demanda proveniente principalmente de bancos, compañías de seguro, administradores de portafolio y fondos de pensiones.

La colocación marcó un hito en la historia de la institución en este mercado al tratarse de la transacción con el menor margen ospready el plazo más largo -el mayor que ha tenido emisor latinoamericano alguno en el mercado suizo.

La operación -liderada por los bancos Credit Suisse y UBS- ratifica a CAF como el emisor latinoamericano más frecuente y fortalece la presencia en uno de los mercados más exclusivos y al que solo entidades con alta calificación crediticia tienen acceso. Con esta transacción, las colocaciones realizadas en el mercado suizo este año ascienden a CHF 525 millones. "Esta nueva emisión refuerza el rol catalítico de CAF, al atraer fondos de diversas fuentes hacia América Latina para promover mayor inversión y mejores condiciones de financiamiento para el desarrollo de la región", expresó Enrique García, presidente ejecutivo de la institución.

De esta manera, CAF lleva a cabo una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento a través de su participación activa en mercados de capital. Durante 2014, la institución ha ejecutado 11 colocaciones por un monto superior a los USD 3.700 millones.