CAF realiza emisión en mercado Yankee por USD 600 millones

(Caracas, 8 de julio de 2010).- La presencia activa de CAF en los mercados internacionales más exigentes se refleja en una nueva y exitosa emisión que realizó el banco de desarrollo de América Latina en el Mercado Yankee.

La demanda recibida, por más de 100 inversionistas institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina, triplicó al monto inicialmente ofertado. Debido a esta importante demanda, se incrementó significativamente el monto colocado hasta USD 600 millones. Los agentes encargados de la transacción fueron Credit Suisse y HSBC.

“Gracias a la presencia permanente de CAF en los escenarios internacionales más exigentes la Institución ha emitido bonos en los mercados de capital internacionales por un monto cercano a USD 1.000 millones en el transcurso de 2010” declaró Enrique García, presidente ejecutivo de la Institución financiera multilateral.

García subrayó que “con esta emisión, CAF contribuye adicionalmente a mantener abierto el acceso a otros emisores latinoamericanos a los mercados financieros internacionales, particularmente en condiciones difíciles como las actuales”.

Mediante los fondos que CAF recauda en los mercados financieros concentra su estrategia de acción en el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica y El Caribe, a través del financiamiento de operaciones que mejoren la competitividad de sus sectores económicos, desarrollen su infraestructura económica y social, apoyen la integración física y fronteriza de la región, promuevan la pequeña y micro empresa, fortalezcan los mercados financieros nacionales y regionales, desarrollen el capital humano, respeten el medio ambiente y fomenten la reforma y modernización del Estado.

La Institución proporciona múltiples servicios financieros con alto valor agregado tanto para el sector público como el privado en forma de préstamos, garantías y avales, asesoría financiera y banca de inversión, servicios de tesorería, participaciones de capital y cooperación técnica, entre otros.