CAF realiza emisión sin precedentes por USD 1.000 millones

(Caracas, 28 de mayo de 2009).- Como un nuevo hito se denominó la emisión de bonos, que por USD 1.000 millones realizó hoy la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el mercado estadounidense. El rápido crecimiento de la Institución, aunado a la buena recepción por parte de los inversionistas, resultó en la mayor colocación realizada por el ente financiero internacional en su historia.

La demanda recibida por parte de numerosos inversionistas institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina triplicó al monto ofertado. Asimismo cabe destacar que la operación contó con una alta participación de nuevos inversionistas de prestigio que, a lo largo de la jornada, incrementaron significativamente el libro de órdenes. Los agentes encargados de la transacción fueron Credit Suisse y Bank of America Securities - Merrill Lynch.

“Esta colocación es reflejo de que la CAF, aún en el difícil entorno de la crisis financiera, está consolidada como un emisor confiable”, de acuerdo a declaraciones de su presidente ejecutivo, Enrique García, quien puntualizó “esta es la mayor emisión realizada en la historia de la Corporación y la misma tuvo una demanda de aproximadamente USD 3.000 millones, con una alta participación de nuevos inversionistas”.

García agregó que “esto no sería posible sin la solidez financiera de la Institución, reflejada en el crecimiento continuo del patrimonio, consistente mejora en las calificaciones de riesgo y el férreo compromiso por parte de sus países miembros, que le permiten captar recursos en forma estable y competitiva, fortaleciendo así su rol catalítico y anticíclico”.

Como intermediario financiero, la CAF atrae fondos hacia América Latina para promocionar las inversiones y oportunidades comerciales en la región. Con estos recursos concentra su estrategia de acción en el desarrollo socioeconómico de sus países accionistas, a través del financiamiento de operaciones que mejoren la competitividad de sus sectores económicos, desarrollen su infraestructura económica y social, apoyen la integración física y fronteriza de la región, reduzcan la pobreza, promuevan la pequeña y micro empresa, fortalezcan los mercados financieros nacionales y regionales, desarrollen el capital humano, y fomenten la reforma y modernización del Estado.