CAF realizó exitosa emisión en el mercado Yankee

(Caracas, 7 de julio de 2011).- CAF –banco de desarrollo de América Latina– emitió USD 500 millones en el mercado Yankee en la reapertura del bono con vencimiento en 2016, incrementando así el monto del mismo a USD 1.100 millones. La tasa de la emisión fue de 3,54%, el más bajo rendimiento obtenido por CAF en esa moneda y a ese plazo, representando un margen sobre el tesoro americano significativamente menor al conseguido en la colocación inicial de 2010.

El monto anunciado originalmente para esta reapertura fue de USD 400 millones pero, debido a una sustancial demanda, CAF logró incrementarlo mientras conseguía una reducción de costo señalado originalmente como guía a los inversionistas.

Al respecto, declaró Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, “la emisión obtuvo una fuerte demanda de inversionistas institucionales de alta calidad, la cual triplicó el monto inicialmente ofertado” precisando que el mismo fue adquirido por inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.

Vale resaltar que este bono se constituye ahora como la referencia principal de la curva de financiamiento de CAF y es uno de los mayores en Latinoamérica para ese plazo. Los agentes encargados de la transacción fueron Credit Suisse y Goldman Sachs.

“La presencia exitosa de CAF en los mercados internacionales contribuye a la obtención de fondos para llevar a cabo su misión de apoyar el desarrollo sostenible y la integración de la región” agregó García.

La Institución ha emitido un monto que supera los USD 3.200 millones, en los últimos dos años, y de aproximadamente USD 13.700 millones desde 1993.

CAF proporciona múltiples servicios financieros con alto valor agregado tanto para el sector público como el privado en forma de préstamos, garantías y avales, asesoría financiera y banca de inversión, servicios de tesorería, participaciones de capital y cooperación técnica, entre otros.

El éxito de CAF en su acceso a los mercados de capitales internacionales se debe, principalmente, a que se trata del emisor frecuente latinoamericano con las más altas calificaciones de crédito, siendo reconocidos sus excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de sus países accionistas.