CAF regresa exitosamente al mercado de bonos en Japón

(Caracas, 22 de octubre de 2010).- Continuando con una presencia activa en el mercado japonés, CAF –banco de desarrollo de América latina– anunció hoy una segunda emisión de bonos en dicho país en 2010. La exitosa colocación en el mercado Samurai fue realizada por 14.400 millones de Yenes (equivalentes a aproximadamente USD 177 millones), colocada en dos tramos con vencimiento en 2014 y 2015.

La colocación contó con la participación de inversionistas institucionales, tanto nuevos como tradicionales en emisiones de CAF, siendo Nomura Securities y Mizuho Securities los agentes encargados de la misma.

Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, expresó que dicha colocación es el reflejo de la activa presencia del banco de desarrollo en uno de los mercados internacionales más exigentes “esta emisión, sumada a la que se hizo en mayo de este año en el exclusivo mercado retail en Japón –mejor conocido como Uridashi- por USD 74 millones, evidencia la importancia que tiene este mercado para la Institución”.

El Presidente Ejecutivo de CAF agregó que la presencia permanente de la Institución en los diversos mercados de capital ha permitido emitir un monto que supera los USD 2.500 millones en los últimos dos años “se ha intensificado nuestra presencia en los mercados internacionales durante los últimos años sumando, entre 1993 y 2010, un total de aproximadamente USD 12.000 millones”.

De esta manera CAF evidencia su rol de atraer fondos hacia América Latina desde países industrializados, para promocionar las inversiones y oportunidades comerciales en la región. García finalizó apuntando “sin las altas calificaciones de crédito con las que cuenta CAF no sería posible esta exitosa presencia en los mercados”.

Las calificaciones de la Institución se encuentran entre las más altas de los emisores de deuda en la región, siendo reconocidos sus excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de sus países accionistas.