Cierra exitosamente el financiamiento de la Línea 1 del Metro de Lima

El proyecto "Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao- Línea 1", en Perú, finalizó exitosamente la emisión de bonos por un total de S/. 629 millones a un plazo de 25 años, con una tasa anual de 4,75% más ajuste por inflación. CAF -banco de desarrollo de América Latina- tuvo una importante participación como estructurador de dichos bonos, los cuales recibieron la calificación de AA+ (pe) por parte de Apoyo & Asociados Internacionales en asociación con Fitch Ratings.

G&M Ferrovías, operador del proyecto, utilizará los ingresos de la emisión para cancelar deuda que ha contraído previamente, derivada de la adquisición del material rodante (19 trenes de la marca Alstom) y para la construcción del taller de mantenimiento de los trenes. G&M Ferrovías es un consorcio formado por Graña y Montero y Ferrovías Participaciones, que en 2011 obtuvo la concesión para operar y mantener la línea por un período de 30 años.

En la exitosa emisión de bonos, Graña y Montero y Ferrovías Participaciones actuaron como patrocinadores del proyecto, mientras que BNP Paribas y CAF fueron los agentes estructuradores.

Esta asesoría financiera es parte de los servicios que CAF brinda para la estructuración de operaciones de financiamiento de proyectos de infraestructura en la región.

Respecto al Metro de Lima, se estima que desde su puesta en operación en 2012, la Línea 1 benefició a 3 millones de personas de la ciudad, aproximadamente el 35% de su población. Como parte de sus logros redujo el tiempo de viaje entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador de 180 a 54 minutos, por lo que ha recibido una amplia aceptación del público, alcanzando en septiembre de 2014 la demanda de pasajeros estimada originalmente para 2030. El proyecto es parte del futuro sistema de transporte integrado de la ciudad, el cual permitirá conectar la línea de transporte metropolitano y la red de metro.