Exitosa emisión de CAF en Europa por EUR 400 millones

(Caracas, 23 de noviembre de 2010).- Reafirmando su presencia en el mercado europeo, CAF –banco de desarrollo de América Latina– realizó una exitosa emisión por EUR 400 millones (equivalente a USD 540 millones), con vencimiento en marzo de 2018, a una tasa de 4,625%. Esta emisión tuvo una demanda tres veces mayor al monto señalado originalmente de EUR 300 millones, por lo cual se pudo incrementar la colocación y a su vez, obtener el precio mínimo del rango anunciado al mercado.

La emisión contó con una amplia participación de 80 inversionistas de 13 países europeos y medio oriente, principalmente de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, y Suiza, siendo la mayoría de las cuentas administradores de fondos, seguros, fondos de pensión y bancos, entre otros. Los bancos líderes fueron HSBC y BNP Paribas.

Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, expresó que dicha colocación es el reflejo de la activa presencia del banco de desarrollo en los mercados internacionales de mayor prestigio. “Desde 1993, CAF ha realizado emisiones que suman aproximadamente USD 12.500 millones”. De esta manera, la Institución evidencia su rol catalizador al atraer fondos hacia América Latina desde países industrializados, para promocionar las inversiones y oportunidades comerciales en la región.

El Presidente Ejecutivo de CAF agregó que la presencia permanente de la Institución en los diversos mercados de capital ha permitido emitir un monto cercano a los USD 2.000 millones durante el año en curso.

García finalizó apuntando “sin las altas calificaciones de crédito con las que cuenta CAF no sería posible esta exitosa presencia en los mercados. Nuevamente nuestra solidez financiera se ve ratificada por el éxito obtenido al realizar esta nueva emisión”. Cabe destacar además, que esta colocación se logró a pesar de la volatilidad generada en los mercados de capital por la crisis financiera de Irlanda.

Las calificaciones de la Institución se encuentran entre las más altas de los emisores de deuda en la región, siendo reconocidos sus excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de sus países accionistas.