CAF lidera un préstamo sindicado de USD 137,5 millones para Banco Guayaquil

La estructura sindicada compuesto por un préstamo AB de CAF (USD 87,5MM) y dos financiamientos paralelos de parte de instituciones financieras de desarrollo europeas: BIO y Proparco (que en conjunto alcanzaron un monto adicional de USD 50MM), es una muestra del gran apetito de los inversionistas internacionales por participar en este tipo de estructuras en Ecuador.

El préstamo A/B de CAF permitió la incorporación de 7 renombradas entidades como participantes B, entre los cuales se encuentran: Banco Continental, Banco de Occidente, Banesco Panamá, Blue Orchard, Multibank, responsAbility y Unibank. El tramo B alcanzó una cifra de USD 67,5MM la cual es considerada movilización de capital privado.

28 de diciembre de 2024

Banco Guayaquil S.A. institución financiera de sobresaliente trayectoria en el Ecuador, obtuvo un préstamo sindicado por USD 137,5 MM de CAF, BIO- Compañía Belga de Inversiones para los Países en Desarrollo, y Proparco- Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique. El préstamo sindicado liderado por CAF, en su rol de Mandated Lead Arranger, movilizó un total de USD 117,5 millones logrando un ratio de movilización de casi 6:1, provenientes de entidades tanto del sector privado internacional como de dos Instituciones Europeas de Financiación del Desarrollo (EDFIs).

Esta facilidad sindicada, la cual incluyó un préstamo A/B de CAF y dos financiamientos paralelos, logró consolidar la participación de 9 instituciones diferentes marcando un récord para CAF en términos de número de inversionistas en una operación en Ecuador. Además, que permitió afianzar la colaboración con Proparco y BIO, así como fortalecer la relación entre América Latina y Europa.

El préstamo permitirá a Banco Guayaquil ampliar su portafolio de financiamiento verde, orientado a proyectos que favorecen la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono. Asimismo, se destinará una parte significativa a apoyar a MiPymes lideradas por mujeres, contribuyendo a su inclusión y al fortalecimiento de su papel en el tejido económico del país.

Antonio Silveira, vicepresidente de sector privado de CAF afirmó: “Esta operación es estratégica para el empresariado del país y permitirá desplegar recursos hacia el sector productivo y exportador, permitiendo apoyar más operaciones de MiPymes lideradas por mujeres y proyectos de sostenibilidad ambiental”.

Julio Mackliff, vicepresidente ejecutivo de Banco Guayaquil, subrayó que “este préstamo sindicado refuerza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible en Ecuador, permitiéndonos ampliar nuestra oferta de financiamiento verde y apoyar de manera efectiva a MiPymes lideradas por mujeres. La participación de destacadas instituciones europeas como Proparco y BIO evidencia la confianza de los mercados internacionales en Banco Guayaquil y nuestra capacidad para liderar iniciativas de impacto social y ambiental. Este financiamiento nos permite continuar desarrollando proyectos innovadores y sostenibles que no solo contribuyen al cuidado del medio ambiente, sino que también fomentan la inclusión financiera de sectores clave en nuestro país”.

Este financiamiento, con el apoyo de instituciones europeas de la talla de Proparco y BIO, también permitirá a Banco Guayaquil fortalecer prácticas en la gestión ambiental y social, potenciando la implementación de proyectos empresariales verdes y sostenibles.

Con esta operación, CAF consolida su posición como un actor valioso en la movilización de capital privado en América Latina y el Caribe para impulsar un desarrollo económico sostenible, con especial énfasis en el sector financiero de los países que garantice un impacto positivo en la vida de miles de ecuatorianos.

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