Segunda emisión de bonos en mercado mexicano

(Caracas, 15 de mayo 2008).- La Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció hoy la realización de una segunda emisión de certificados bursátiles en México por 800 millones de pesos mexicanos (equivalente a aproximadamente USD 76 millones), con vencimiento en 2010. El monto final fue el resultado de la demanda recibida por parte de un importante número de inversionistas institucionales. El agente encargado de la colocación en esta oportunidad fue HSBC.

El pasado mes de noviembre la CAF realizó su primera incursión en el mercado mexicano, emitiendo bonos por 750 millones de pesos.

Desde 1993, la Corporación ha realizado 62 emisiones de bonos por un monto de USD 9.000 millones en los más importantes mercados internacionales de capital de Estados Unidos, Europa, Asia y diversos países de América Latina. Su estrategia de financiamiento se basa en la diversificación de fuentes y plazos, la mitigación de riesgos asociados con las tasas de interés y las monedas, y la obtención de tasas competitivas que permitan una intermediación eficaz de los recursos financieros.

La CAF también mantiene presencia en los mercados de capital de corto plazo, a través de diversos programas de papeles comerciales en Estados Unidos y Europa, así como de pagarés de empresas en España por un monto agregado de USD 2.500 millones aproximadamente. En América Latina ha venido incursionando con colocaciones en monedas local de forma exitosa; de hecho en el año 2007 realizó dos emisiones en Venezuela y una en México, anteriormente había colocado en Perú y en Colombia.