USD 600 millones para Eletrobrás

(Caracas, 12 de agosto de 2008).- En acto solemne realizado en Río de Janeiro, Enrique García, presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y José Antônio Muniz Lopes, presidente ejecutivo de Eletrobrás, anunciaron la suscripción de un contrato de préstamo A/B por USD 600 millones, para financiar parte del plan de inversiones de Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), empresa estratégica para el sector eléctrico brasilero. Se trata de la mayor transacción aprobada por la Corporación a través de este tipo de financiamiento.

Al respecto, el Presidente Ejecutivo de la CAF subrayó que “con esta operación la Corporación apoya al sector eléctrico brasilero, el cual ha sido declarado como estratégico por parte del gobierno federal de ese país. Los planes de inversión de Eletrobrás tienen como objetivo aumentar la capacidad instalada de generación, transmisión y distribución, y así cubrir la creciente demanda que ha experimentado Brasil. De igual manera, mencionó su satisfacción por llevar a cabo esta operación A/B, en conjunto con un importante número de bancos sindicados y encabezados por una institución financiera tan prestigiosa como el Citi. Con esta operación suman alrededor de USD 1.000 millones los préstamos aprobados por CAF a Eletrobrás en los últimos años".

Por su parte, Marcelo Marangon, gerente director de Banca Corporativa y Financiamiento Corporativo de Citi Brasil, señaló que “ésta representa la transacción más grande de préstamo A/B cerrada en el mercado brasileño este año, así como el más grande préstamo A/B que CAF ha efectuado. Citi está orgulloso de haber servido a Eletrobrás –con la colaboración de BNP Paribas y Soc Gen como agentes de colocación– como co-estructurador junto con CAF de esta transacción innovadora, que representa el retorno de Eletrobrás al mercado de préstamos sindicados, después de tres años".

Al finalizar el acto, el Presidente Ejecutivo de Eletrobrás agradeció el apoyo constante de la CAF, así como su contribución con los esfuerzos que el gobierno ha efectuado a favor del sector eléctrico brasilero como parte de su estrategia integral. Destacó además, que en el marco de las nuevas reformas aprobadas recientemente, las cuales permiten la internacionalización de Eletrobrás, se espera seguir contando con el apoyo de la Corporación en el futuro.

El préstamo está estructurado con un aporte de CAF por USD 150 millones correspondientes al tramo A, mientras que USD 450 millones del tramo B serán financiados por un sindicato de 11 bancos liderados por CAF y Citi.

Los préstamos A/B constituyen un mecanismo de cofinanciamiento desarrollado por los organismos multilaterales para financiar, junto con otras instituciones financieras internacionales, proyectos de desarrollo. Entre los beneficios de este tipo de operaciones están el efecto catalítico a favor de la región, es decir, a través de CAF se tiene la posibilidad de traer fondos de terceros a unas tasas muy competitivas; la posibilidad de asegurar financiamiento total del proyecto en un solo préstamo, reduciendo gastos fijos y simplificando negociaciones; el establecimiento o profundización de relaciones de negocio con bancos internacionales de primera línea; la flexibilidad y agilidad que caracterizan a la CAF.

Acerca de Eletrobrás

Eletrobrás es cliente de CAF desde 1997, cuando le fue otorgado un primer préstamo directo por USD 55 millones para financiar el proyecto de integración energética Venezuela-Brasil. Posteriormente se otorgaron dos préstamos A/B adicionales por USD 150 millones y USD 100 millones. Se trata de una empresa mixta de capital abierto, con acciones negociadas en las Bolsas de Valores de São Paulo (Bovespa), de Madrid, y ADR (American Depositary Receipts) de nivel 1 negociados en el mercado secundario de valores. El Gobierno Federal es el mayor accionista, ya que tiene 53,99% de las acciones comunes y 46,38% de las acciones totales a diciembre de 2007.

En la actualidad, el grupo Eletrobrás es el principal proveedor de energía eléctrica en Brasil y fuente financiera para el sector eléctrico.

Citi, una de las compañías líderes en servicios financieros globales que tiene alrededor de 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 100 países, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios financieros a consumidores, empresas, gobiernos e instituciones, entre los cuales se encuentran banca y crédito al consumo, banca corporativa y de inversión, seguros, compra venta de valores y administración de activos. Algunas de las marcas más importantes son: Citibank, Citifinancial, Primerica, Smith Barney, Banamex y Nikko. Para mayor información consulte la página www.citigroup.com.