Emisiones recientes
Emisiones hasta el 2024
CAF ha estado presente en los mercados de capitales internacionales más importantes durante más de tres décadas, siguiendo una estrategia centrada en ampliar la base de inversionistas, mejorar la liquidez de sus emisiones y lograr una financiación competitiva en términos de plazos y monedas.
Las principales actividades de CAF en el mercado de capitales incluyen los mercados de América, Europa, Asia y Australia. En los últimos años, CAF ha incrementado sus esfuerzos para contribuir al desarrollo de los mercados de capitales locales con emisiones en países accionistas como Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay.
En 2024, el plan de financiamiento de CAF para el año fue de USD 7.000 millones, su monto más alto hasta la fecha. La institución ejecutó 29 transacciones en 11 monedas diferentes, mejorando la diversificación global de los inversionistas por ubicación geográfica.
CAF completó cinco emisiones benchmark en 2024: dos en dólares estadounidenses, una en euros, una en libras esterlinas y una en dólares australianos, por un total equivalente de USD 5.960 millones. Esto incluyó la emisión benchmark de USD 1.750 millones con un cupón de 5,0%, que para ese año fue el bono más grande en la historia de CAF y marcó la segunda vez consecutiva que CAF emitía un bono de este tamaño. Estas emisiones fueron altamente exitosas, como lo demuestra la calidad de los libros de órdenes, con una fuerte participación de bancos centrales e instituciones oficiales, así como los competitivos niveles de financiamiento alcanzados.
En 2024, CAF regresó al mercado de libras esterlinas después de 22 años, completando una emisión de GBP 1.000 millones , que registró la mayor demanda para un bono supranacional ese año. Asimismo, CAF regresó al mercado de dólares australianos después de seis años con una emisión de AUD 500 millones, la mayor transacción realizada por un emisor latinoamericano en ese mercado.
CAF también ejecutó varias transacciones en América Latina durante 2024, incluyendo emisiones en Costa Rica, Paraguay y Jamaica. En Costa Rica, las emisiones totales ascendieron a USD 124 millones con plazos de 5 y 8 años.En Paraguay, CAF realizó la mayor emisión de bonos en garantías de un banco multilateral, equivalente a USD 25 millones a 4 años, para financiar proyectos en moneda local. En Jamaica, CAF completó su primera colocación privada vinculada a dólares jamaiquinos, equivalente a USD 26,1 millones a 4 años.
En total, se ejecutaron ocho transacciones en diversas monedas regionales, por un total de USD 230 millones.
Emisiones Recientes
Programa
Fecha
Moneda original
USD MM
EMTN
Enero 24
USD 25.000.000
25,0
Yankee
Enero 24
USD 1.750.000.000
1.750,0
EMTN
Enero 24
PYG 22.000.000.000
30,3
EMTN
Febrero 24
EUR 1.500.000.000
1.610,0
AMTN
Febrero 24
AUD 500.000.000
326,2
EMTN
Febrero 24
EUR 200.000.000
215,0
EMTN
Marzo 24
AUD 100.000.000
64,6
EMTN
Marzo 24
INR 4.200.000.000
50,6
EMTN
Marzo 24
INR 3.300.000.000
39,8
EMTN
Marzo 24
UI 20.400.000
3,1
EMTN
Abril 24
INR 4.000.000.000
48,1
EMTN
Abril 24
INR 4.500.000.000
54,0
EMTN
Abril 24
JMD 4.000.000.000
26,1
EMTN
Abril 24
PYG 150.000.000.000
20,3
EMTN
Abril 24
GBP 1.000.000.000
1.269,0
EMTN
Abril 24
INR 2.700.000.000
32,4
Costa Rica
Abril 24
CRC 47.250.000.000
94,9
EMTN
Abril 24
INR 4.500.000.000
53,9
Costa Rica
Mayo 24
CRC 15.000.000.000
29,4
EMTN
Mayo 24
INR 5.000.000.000
59,9
AMTN
Mayo 24
AUD 40.000.000
26,6
EMTN
Junio 24
CNH 383.000.000
52,8
EMTN
Junio 24
USD 10.000.000
10,0
EMTN
Junio 24
USD 30.000.000
30,0
EMTN
Junio 24
TRY 650.000.000
20,1
EMTN
Junio 24
USD 20.000.000
20,0
EMTN
Agosto 24
UI 2.900.000
0,4
Yankee
Septiembre 24
USD 1.000.000.000
1.000,0
Paraguay
Diciembre 24
PYG 197.500.000.000
25,2
Yankee
Enero 25
USD 2.000.000.000
2.000,0
EMTN
Enero 25
INR 6.000.000.000
69,3
EMTN
Enero 25
GBP 750.000.000
919,2
EMTN
Enero 25
ZAR 500.000.000
26,9
EMTN
Febrero 25
INR 4.500.000.000
52,0
EMTN
Febrero 25
INR 4.500.000.000
51,7
Costa Rica
Febrero 25
CRC 32.500.000.000
64,0
EMTN
Marzo 25
IDR 825.000.000.000
50,4
EMTN
Abril 25
EUR 30.000.000
32,4
Bonos Vigentes
Moneda
Monto
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Cupón
EUR
82.000.000
20-ene-2012
29-ene-2027
4,25%
EUR
60.000.000
01-mar-2012
01-mar-2032
4,38%
USD
50.000.000
16-abr-2012
16-abr-2042
5,00%
EUR
100.000.000
19-feb-2013
19-feb-2033
3,25%
EUR
100.000.000
28-may-2013
19-feb-2033
3,25%
HKD
940.000.000
19-jul-2013
19-jul-2028
4,27%
EUR
51.000.000
23-ago-2013
23-ago-2033
3,66%
EUR
200.000.000
05-sep-2013
05-sep-2033
3,63%
EUR
225.700.000
12-dic-2013
12-dic-2028
3,31%
EUR
25.000.000
18-dic-2013
12-dic-2028
3,31%
EUR
65.000.000
03-feb-2014
03-feb-2034
3,51%
EUR
200.000.000
03-feb-2014
03-feb-2039
3,50%
NOK
1.500.000.000
06-feb-2014
06-feb-2026
4,29%
HKD
1.257.000.000
24-feb-2014
26-feb-2029
3,93%
EUR
50.000.000
11-mar-2014
11-mar-2030
3,05%
CHF
225.000.000
01-dic-2014
01-dic-2028
1,50%
CHF
200.000.000
26-feb-2015
26-feb-2026
0,51%
CHF
150.000.000
13-may-2015
26-feb-2026
0,51%
NOK
1.000.000.000
21-may-2015
21-may-2035
3,05%
AUD
225.000.000
05-jun-2015
05-jun-2025
4,50%
AUD
50.000.000
17-ago-2015
05-jun-2025
4,50%
AUD
50.000.000
10-sep-2015
05-jun-2025
4,50%
NOK
800.000.000
04-nov-2015
04-nov-2030
3,05%
JPY
4.500.000.000
12-feb-2016
12-feb-2026
0,45%
CHF
125.000.000
16-mar-2016
16-sep-2026
0,51%
HKD
320.000.000
18-mar-2016
18-mar-2026
2,89%
AUD
110.000.000
31-mar-2016
30-sep-2026
4,50%
EUR
70.000.000
18-abr-2016
18-abr-2031
1,70%
EUR
100.000.000
21-abr-2016
21-abr-2031
1,80%
AUD
80.000.000
21-abr-2016
30-sep-2026
4,50%
EUR
50.000.000
02-may-2016
02-may-2031
1,80%
CAD
40.000.000
02-mar-2017
02-mar-2037
3,50%
AUD
175.000.000
14-mar-2017
14-sep-2027
4,50%
HKD
1.620.000.000
24-mar-2017
24-mar-2027
3,27%
CHF
160.000.000
07-abr-2017
07-abr-2025
0,30%
AUD
75.000.000
05-dic-2017
14-sep-2027
4,50%
AUD
75.000.000
19-ene-2018
14-sep-2027
4,50%
MXN
3.000.000.000
08-mar-2018
08-mar-2028
8,50%
CHF
115.000.000
18-may-2018
07-abr-2025
0,30%
COP
510.000.000.000
24-may-2018
24-may-2028
6,77%
COP
150.000.000.000
25-may-2018
25-may-2028
6,75%
UI
38.670.000
29-mar-2019
02-abr-2040
3,90%
COP
99.500.000.000
05-abr-2019
24-may-2028
6,77%
MXN
965.000.000
03-may-2019
03-may-2039
9,60%
UI
7.050.000
26-jun-2019
02-abr-2040
3,90%
USD
140.000.000
28-jun-2019
28-jun-2029
2,97%
EUR
49.600.000
12-ago-2019
12-ago-2027
0,18%
UI
2.536.364
18-oct-2019
14-sep-2039
3,76%
EUR
750.000.000
20-nov-2019
20-nov-2026
0,63%
UI
8.177.273
27-nov-2019
02-abr-2040
3,90%
UI
4.750.000
02-ene-2020
14-sep-2039
3,76%
UI
1.500.000
30-ene-2020
17-jun-2038
3,78%
UI
7.218.159
21-feb-2020
13-jun-2037
3,20%
UI
1.272.727
16-mar-2020
17-dic-2039
4,26%
UI
6.204.545
01-abr-2020
14-sep-2039
3,76%
UI
6.308.182
24-abr-2020
17-jun-2038
3,78%
JPY
3.000.000.000
27-may-2020
27-may-2040
1,03%
MXN
1.200.000.000
28-may-2020
28-may-2027
6,78%
UI
15.447.808
01-jun-2020
13-jun-2037
3,20%
EUR
700.000.000
03-jun-2020
03-jun-2025
1,63%
UI
8.710.000
29-jul-2020
17-jun-2038
3,78%
MXN
1.525.300.000
10-jun-2020
10-jun-2030
7,50%
NZD
21.297.000
19-jun-2020
19-jun-2025
1,80%
AUD
30.863.000
19-jun-2020
19-jun-2025
1,83%
JPY
3.500.000.000
19-jun-2020
19-jun-2025
0,65%
UI
7.445.455
01-jul-2020
14-sep-2039
3,76%
JPY
17.200.000.000
30-jul-2020
30-jul-2025
0,77%
CHF
350.000.000
04-sep-2020
04-sep-2025
0,70%
USD
40.000.000
18-ago-2020
18-ago-2025
1,60%
JPY
20.000.000.000
26-ago-2020
26-ago-2025
0,73%
COP
104.200.000.000
04-sep-2020
25-may-2028
6,75%
UI
11.491.276
28-ago-2020
13-jun-2037
3,20%
UI
4.727.273
31-ago-2020
17-dic-2039
4,26%
USD
750.000.000
23-sep-2020
23-sep-2025
1,63%
UI
9.127.273
01-oct-2020
14-sep-2039
3,76%
UI
11.045.455
03-nov-2020
17-jun-2038
3,78%
COP
145.000.000.000
10-nov-2020
24-may-2028
6,77%
UI
5.368.978
30-nov-2020
13-jun-2037
3,20%
USD
30.000.000
21-dic-2020
21-dic-2025
1,33%
UI
6.181.818
15-dic-2020
17-dic-2039
4,26%
USD
30.000.000
23-dic-2020
21-dic-2025
1,33%
UI
6.109.091
04-ene-2021
14-sep-2039
3,76%
EUR
1.250.000.000
04-feb-2021
04-feb-2026
0,25%
UI
11.627.272
03-feb-2021
17-jun-2038
3,78%
JPY
13.300.000.000
19-feb-2021
19-feb-2026
0,35%
JPY
1.400.000.000
19-feb-2021
18-feb-2028
0,45%
JPY
16.600.000.000
26-feb-2021
26-feb-2026
0,35%
MXN
3.535.000.000
22-feb-2021
22-feb-2031
6,82%
USD
50.000.000
12-mar-2021
12-mar-2026
1,58%
UI
9.081.543
26-mar-2021
13-jun-2037
3,20%
UI
8.954.545
30-mar-2021
17-dic-2039
4,26%
UI
4.909.091
05-abr-2021
14-sep-2039
3,76%
AUD
30.460.000
09-abr-2021
20-abr-2026
1,00%
NOK
600.000.000
07-may-2021
07-may-2031
2,50%
UI
9.272.727
28-abr-2021
17-jun-2038
3,78%
BRL
214.560.000
21-may-2021
23-may-2033
0,00%
BRL
69.732.000
21-may-2021
23-may-2026
0,00%
JPY
3.000.000.000
11-jun-2021
16-jun-2031
0,30%
BRL
239.000.000
07-jun-2021
07-jun-2033
0,00%
BRL
80.000.000
07-jun-2021
07-jun-2026
0,00%
MXNUDI
211.432.600
14-may-2021
02-may-2031
3,54%
JPY
20.000.000.000
17-jun-2021
16-jun-2028
0,45%
JPY
5.500.000.000
23-jun-2021
23-jun-2027
0,315%
JPY
5.000.000.000
29-jun-2021
29-jun-2026
0,22%
UI
6.680.573
30-jun-2021
13-jun-2037
3,20%
UI
1.292.135
13-jul-2021
17-ene-2039
3,61%
UI
5.772.728
20-jul-2021
17-dic-2039
4,26%
UI
12.100.000
28-jul-2021
17-jun-2038
3,78%
BRL
260.750.000
29-jul-2021
29-jul-2026
0,00%
BRL
40.409.600
10-sep-2021
10-sep-2026
0,00%
BRL
162.688.000
10-sep-2021
12-sep-2033
0,00%
AUD
65.000.000
16-sep-2021
16-sep-2031
2,16%
USD
50.000.000
16-sep-2021
16-sep-2031
1,92%
UI
7.920.909
29-sep-2021
02-abr-2040
3,90%
UI
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30-sep-2021
14-sep-2039
3,76%
UI
7.142.728
22-oct-2021
17-jun-2038
3,78%
UI
1.954.544
25-oct-2021
17-dic-2039
4,26%
UI
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29-oct-2021
17-ene-2039
3,61%
UI
6.467.066
30-nov-2021
13-jun-2037
3,20%
UI
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17-dic-2021
17-dic-2039
2,88%
CHF
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24-feb-2022
24-feb-2027
0,46%
USD
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08-feb-2027
2,25%
JPY
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09-feb-2022
09-feb-2032
0,60%
UI
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04-feb-2022
17-ene-2039
3,64%
MXN
7.500.000.000
16-feb-2022
22-feb-2031
6,82%
MXN
2.000.000.000
24-mar-2022
16-jun-2027
9,00%
UI
4.181.818
18-mar-2022
17-dic-2039
2,88%
NZD
21.862.000
21-abr-2022
20-abr-2027
4,04%
AUD
12.164.000
21-abr-2022
20-abr-2027
3,40%
USD
7.495.000
21-abr-2022
20-abr-2027
2,81%
UI
1.425.290
03-may-2022
17-ene-2039
3,61%
UI
3.727.274
01-jun-2022
17-dic-2039
4,26%
UI
14.636.364
22-jun-2022
17-dic-2039
2,88%
EUR
500.000.000
13-jul-2022
13-jul-2027
2,38%
AUD
55.000.000
13-jul-2022
13-jul-2029
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UI
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17-ene-2039
3,61%
UI
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3,20%
UI
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CHF
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EUR
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USD
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30-sep-2022
30-sep-2042
3,50% 3,75% 4,0% 4,25%
MXNUDI
750.000.000
30-sep-2022
30-sep-2037
4,83%
UI
12.800.000
23-sep-2022
17-dic-2039
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AUD
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19-oct-2037
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21-oct-2022
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UI
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13-jun-2037
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USD
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UI
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21-dic-2022
17-dic-2039
2,88%
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30-ene-2023
30-ene-2026
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01-abr-2026
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15-feb-2023
15-feb-2030
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10-feb-2023
10-feb-2026
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01-mar-2033
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22-feb-2023
22-feb-2028
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06-mar-2023
06-mar-2028
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02-mar-2023
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06-mar-2023
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22-mar-2023
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15-mar-2023
15-mar-2033
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31-mar-2023
31-mar-2028
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31-mar-2023
30-sep-2031
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11-abr-2023
17-ago-2042
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USD
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19-abr-2028
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AUD
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28-abr-2023
19-abr-2028
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UI
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17-dic-2039
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UI
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17-ene-2039
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AUD
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07-jun-2033
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22-jun-2023
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20-jun-2028
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13-jul-2023
13-jul-2026
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26-jul-2023
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20-jul-2023
20-jul-2033
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25-jul-2023
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25-jul-2023
17-dic-2039
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19-sep-2023
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03-oct-2033
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20-oct-2023
22-jun-2038
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25-oct-2023
25-oct-2029
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UI
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UI
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18-oct-2023
17-dic-2039
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USD
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26-oct-2023
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USD
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26-oct-2023
26-oct-2028
5,04%
UI
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26-oct-2023
17-ago-2042
3,81%
AUD
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24-oct-2023
24-oct-2033
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07-dic-2023
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UI
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15-dic-2023
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USD
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19-feb-2029
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01-mar-2024
01-mar-2040
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3,10%
INR
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04-abr-2034
7,50%
INR
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16-abr-2024
16-abr-2029
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7,70%
CRC
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4,50%
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30-ene-2025
30-ene-2030
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31-ene-2025
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07-feb-2025
07-feb-2030
7,25%
INR
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7,65%
CRC
32.500.000.000
27-feb-2025
27-feb-2032
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IDR
825.000.000.000
26-mar-2025
26-mar-2032
7,30%
EUR
30.000.000
01-abr-2025
03-feb-2039
3,50%
Información relevante para inversionistas del mercado peruano
En cumplimiento al artículo 4° de la resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 se podrá acceder a la información financiera y hechos relevantes de la CAF en los siguientes enlaces del Portal del Mercado de Valores de la SMV de Perú.
