Emisiones recientes
Emisiones hasta el 2023
CAF ha estado presente en los más importantes mercados de capitales internacionales desde hace más de tres décadas, enfocada en una estrategia basada en la ampliación de su base de inversionistas, mejorar la liquidez de sus emisiones y lograr un fondeo competitivo en plazos y monedas.
Las principales actividades de CAF en el mercado de capitales han consistido en emisiones de bonos en los mercados internacionales más importantes de América, Europa, Asia y Australia. En los últimos años, CAF ha incrementado sus actividades para contribuir al desarrollo de los mercados de capitales locales con emisiones en países accionistas como Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay.
Durante 2023, la CAF fue particularmente activa en los mercados internacionales de bonos, emitiendo un monto total de USD 6.500 millones, el más alto hasta la fecha. La institución realizó 49 transacciones en 14 monedas diferentes, mejorando la diversificación de los inversionistas por ubicación geográfica.
En 2023, CAF completó tres emisiones de referencia benchmark, una en euros y las otras dos en dólares estadounidenses por un monto acumulado de USD 4.300 millones, esto incluyó la ejecución de un Bono Global por USD 1.750 millones, siendo el bono más grande en la historia de CAF. Estas emisiones tuvieron un gran éxito, dada la calidad del libro de órdenes, una alta participación de bancos centrales e instituciones oficiales y los competitivos niveles de financiación alcanzados.
Durante 2023, CAF continuó su actividad en el mercado suizo, completando dos emisiones por un total de CHF 300 millones, una de las cuales fue un bono verde en formato público por un monto total de CHF 110 millones.
Adicionalmente, CAF continuó con su estrategia de posicionarse como emisor frecuente en el mercado Samurai con dos transacciones por un total de JPY 36.000 millones (equivalente a USD 244,8 millones).
Durante 2023 CAF alcanzó varios hitos importantes, entre ellos su primera emisión en el mercado local costarricense por un tamaño total de CRC 53.000 millones y su primera transacción en el mercado paraguayo por PYG 72.400 millones. Además, CAF emitió su primer bono callable (opcionalidad) en zlotys polacos por un monto equivalente a USD 61,1 millones.
Información relevante para inversionistas del mercado peruano
En cumplimiento al artículo 4° de la resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 se podrá acceder a la información financiera y hechos relevantes de la CAF en los siguientes enlaces del Portal del Mercado de Valores de la SMV de Perú.
