Pan American ENERGY SL, Sucursal Argentina

Objetivo

La operación tiene por objetivo principal el financiamiento de Capex de PAE, y con ello colaborar con el acceso a fuentes de financiamiento del exterior a plazos y tasas que permitan viabilizar su plan de inversiones. Del objetivo principal se desprenden tres objetivos específicos: Objetivo Especifico 1: Colaborar en la mitigación del cambio climático facilitando el acceso al financiamiento a largo plazo para viabilizar proyectos verdes. Objetivo Especifico 2: Contribuir con la seguridad energética de Argentina facilitando recursos para incrementar los niveles de producción de gas y petróleo y que permitirán equilibrar la balanza energética de Argentina sustituyendo importaciones. Objetivo Especifico 3: Fortalecer el tejido productivo PYME de la cadena de proveedores de PAE, facilitando liquidez y acceso de financiamiento, tal que permitan continuar con las acciones que lleva adelante la compañía en beneficio de este sector. Los objetivos anteriormente descritos se traducen en un conjunto de proyectos elegibles. Dichos proyectos forman parte del pipeline de inversiones de PAE, y fueron seleccionados por CAF con base a las dos líneas estratégicas de CAF: (i) Financiamiento verde; (ii) Reactivación económica.

Descripción

Pan American Energy, Sucursal Argentina (PAE Argentina) es la segunda empresa de hidrocarburos más importante de Argentina; se encuentra integrada verticalmente, tanto en la cadena de crudo como de gas natural y representa 90% de los ingresos de su matriz PAE SL. Esta cuenta con operaciones upstream en Bolivia y México, y más recientemente participaciones en proyectos de energía renovable en Argentina y Brasil. La empresa a través de su matriz es propiedad en un 50% de British Petroleoum y 50% d... (más)

Pan American Energy, Sucursal Argentina (PAE Argentina) es la segunda empresa de hidrocarburos más importante de Argentina; se encuentra integrada verticalmente, tanto en la cadena de crudo como de gas natural y representa 90% de los ingresos de su matriz PAE SL. Esta cuenta con operaciones upstream en Bolivia y México, y más recientemente participaciones en proyectos de energía renovable en Argentina y Brasil. La empresa a través de su matriz es propiedad en un 50% de British Petroleoum y 50% de BC Energy Investments Corp. (propiedad de Bridas Energy Holdings y China National Offshore Oil Corporation, con una tenencia del 50% cada una). La operación corresponde a un préstamo A/B por USD 300MM (Tramo A CAF USD 30MM), en favor de Pan American Energy SL, Sucursal Argentina, con un reconocimiento de deuda (debt recognition) de Pan American Energy SL (Casa Matriz España). La documentación legal fue firmada el 18 de mayo de 2023 entre Pan American Energy y CAF (Tramo A); y en paralelo, CAF firmó, en la misma fecha, el Acuerdo de Participación con Banco Santander, Cargill, CFSIT, ICBC y Bank of China (Lenders Tramo B). (menos)