Reserva Fría de Generación - Planta Eten

Objetivo

El objetivo de este financiamiento, es el de otorgar una garantía parcial a favor de ETEN para Garantizar parcialmente la emisión de bonos, a ser hecha en una o más series en el mercado de capitales internacional que será realizada por ETEN con el objeto de financiar la construcción de una planta termoeléctrica dual (Gas Natural y Diésel B5) con una potencia neta de entrega máxima de 224 MW de generación de reserva fría, para abastecer al Servicio Público de Electricidad, suministrando, la potencia efectiva contratada y la energía asociada. ETEN (la concesionaria) tiene la obligación de suministrar energía al sistema cuando se lo solicite el operador. CAF actúa como garante parcial de hasta el 20% de los bonos emitidos en el mercado internacional (ley de New York), con los cuales se financió parcialmente (77% deuda, 23% capital) la construcción de la planta. Se destaca que el 14 de mayo de 2014, la transacción fue premiada como el mejor negocio del año en todas las categorías en América Latina, por lo que recibió los premios del “Latin American Project Bond Deal of the Year” y el “Global Deal of the Year” por la revista Project Finance. Asimismo, la “International Financial Law Review” lo premió como “Project Finance Deal of the Year”.

Descripción

La Planta de Reserva Fría de Generación de ETEN S.A es una empresa creada en Perú por Cobra Instalaciones y Servicios S.A. (VINCI) y EMCE S.A. (Grupo Terra), ambos con una participación de 50%, para la construcción, operación y mantenimiento de una planta de generación de reserva fría. El ”Proyecto” comprende el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una planta termoeléctrica dual (preparada para utilizar como combustible tanto Gas Natural como Diésel B5) con una potencia neta de ent... (más)

La Planta de Reserva Fría de Generación de ETEN S.A es una empresa creada en Perú por Cobra Instalaciones y Servicios S.A. (VINCI) y EMCE S.A. (Grupo Terra), ambos con una participación de 50%, para la construcción, operación y mantenimiento de una planta de generación de reserva fría. El ”Proyecto” comprende el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una planta termoeléctrica dual (preparada para utilizar como combustible tanto Gas Natural como Diésel B5) con una potencia neta de entrega máxima de 224 MW, reserva de reemplazo que se mantendría en situación de “standby” y estaría en la obligación de proveer al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (“SEIN” ) dentro de los 30 minutos posteriores a la solicitud del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (“COES” ).

Se destaca que el 14 de mayo de 2014, la transacción fue premiada como el mejor negocio del año en todas las categorías en América Latina, por lo que recibió los premios del “Latin American Project Bond Deal of the Year” y el “Global Deal of the Year” por la revista Project Finance. Asimismo, la “International Financial Law Review” lo premió como “Project Finance Deal of the Year”. (menos)