Emissoes recentes
A CAF está presente nos mercados de capitais internacionais mais importantes há mais de três décadas, com foco em uma estratégia baseada na expansão de sua base de investidores, na melhoria da liquidez de suas emissões e na obtenção de financiamento competitivo em termos e moedas.
As principais atividades da CAF no mercado de capitais consistiram em emissões de títulos nos mercados internacionais mais importantes das Américas, Europa, Ásia e Austrália. Nos últimos anos, a CAF aumentou suas atividades para contribuir com o desenvolvimento dos mercados de capitais locais com emissões em países acionistas como Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai, Panamá, Peru e Uruguai.
Durante o ano de 2023, a CAF foi particularmente ativa nos mercados de títulos internacionais, emitindo um montante total de US$ 6,5 bilhões, o maior até o momento. A instituição concluiu 49 transações em 14 moedas diferentes, aumentando a diversificação dos investidores por localização geográfica.
Em 2023, a CAF concluiu três emissões de referência, uma em euros e as outras duas em dólares americanos, no valor acumulado de US$ 4,3 bilhões, incluindo a execução de um Global Bond de US$ 1,75 bilhão, o maior título da história da CAF. Essas emissões foram muito bem-sucedidas, dada a qualidade da carteira de pedidos, a alta participação de bancos centrais e instituições oficiais e os níveis de financiamento competitivos alcançados.
Durante o ano de 2023, a CAF continuou sua atividade no mercado suíço, concluindo duas emissões no valor total de 300 milhões de francos suíços, sendo uma delas um green bond em forma pública no valor total de 110 milhões de francos suíços.
Além disso, a CAF continuou sua estratégia de se posicionar como emissor frequente no mercado Samurai com duas transações totalizando JPY 36 bilhões (equivalente a USD 244,8 milhões).
Em 2023, a CAF atingiu vários marcos importantes, incluindo sua primeira emissão no mercado local da Costa Rica, no valor total de CRC 53 bilhões, e sua primeira transação no mercado paraguaio, no valor de PYG 72,4 bilhões. Além disso, a CAF emitiu seu primeiro título resgatável (opcionalidade) em zlotys poloneses por um valor equivalente a US$ 61,1 milhões.
Emissões Atuais
| Moeda | Monto | Data de emissão | Data de expiração | Taxa de cupom |
| EUR | 82,000,000 | 20-Ene-2012 | 29-Ene-2027 | 4.25% |
| EUR | 60,000,000 | 01-Mar-2012 | 01-Mar-2032 | 4.38% |
| USD | 50,000,000 | 16-Abr-2012 | 16-Abr-2042 | 5.00% |
| HKD | 398,000,000 | 31-May-2012 | 31-May-2024 | 4.00% |
| EUR | 100,000,000 | 19-Feb-2013 | 19-Feb-2033 | 3.25% |
| EUR | 100,000,000 | 28-May-2013 | 19-Feb-2033 | 3.25% |
| HKD | 940,000,000 | 19-Jul-2013 | 19-Jul-2028 | 4.27% |
| EUR | 51,000,000 | 23-Ago-2013 | 23-Ago-2033 | 3.66% |
| EUR | 200,000,000 | 05-Set-2013 | 05-Set-2033 | 3.63% |
| EUR | 225,700,000 | 12-Dic-2013 | 12-Dic-2028 | 3.31% |
| EUR | 25,000,000 | 18-Dic-2013 | 12-Dic-2028 | 3.31% |
| EUR | 65,000,000 | 03-Feb-2014 | 03-Feb-2034 | 3.51% |
| EUR | 200,000,000 | 03-Feb-2014 | 03-Feb-2039 | 3.50% |
| NOK | 1,500,000,000 | 06-Feb-2014 | 06-Feb-2026 | 4.29% |
| HKD | 1,257,000,000 | 24-Feb-2014 | 26-Feb-2029 | 3.93% |
| EUR | 50,000,000 | 11-Mar-2014 | 11-Mar-2030 | 3.05% |
| CHF | 225,000,000 | 01-Dic-2014 | 01-Dic-2028 | 1.50% |
| CHF | 200,000,000 | 26-Feb-2015 | 26-Feb-2026 | 0.51% |
| JPY | 8,900,000,000 | 24-Mar-2015 | 24-Mar-2025 | 0.68% |
| CHF | 150,000,000 | 13-May-2015 | 26-Feb-2026 | 0.51% |
| NOK | 1,000,000,000 | 21-May-2015 | 21-May-2035 | 3.05% |
| AUD | 225,000,000 | 05-Jun-2015 | 05-Jun-2025 | 4.50% |
| AUD | 50,000,000 | 17-Ago-2015 | 05-Jun-2025 | 4.50% |
| AUD | 50,000,000 | 10-Set-2015 | 05-Jun-2025 | 4.50% |
| NOK | 800,000,000 | 04-Nov-2015 | 04-Nov-2030 | 3.05% |
| JPY | 4,500,000,000 | 12-Feb-2016 | 12-Feb-2026 | 0.45% |
| CHF | 125,000,000 | 16-Mar-2016 | 16-Set-2024 | 0.30% |
| CHF | 125,000,000 | 16-Mar-2016 | 16-Set-2026 | 0.51% |
| HKD | 320,000,000 | 18-Mar-2016 | 18-Mar-2026 | 2.89% |
| AUD | 110,000,000 | 31-Mar-2016 | 30-Set-2026 | 4.50% |
| EUR | 70,000,000 | 18-Abr-2016 | 18-Abr-2031 | 1.70% |
| EUR | 100,000,000 | 21-Abr-2016 | 21-Abr-2031 | 1.80% |
| AUD | 80,000,000 | 21-Abr-2016 | 30-Set-2026 | 4.50% |
| EUR | 50,000,000 | 02-May-2016 | 02-May-2031 | 1.80% |
| CAD | 40,000,000 | 02-Mar-2017 | 02-Mar-2037 | 3.50% |
| AUD | 175,000,000 | 14-Mar-2017 | 14-Set-2027 | 4.50% |
| HKD | 1,620,000,000 | 24-Mar-2017 | 24-Mar-2027 | 3.27% |
| CHF | 160,000,000 | 07-Abr-2017 | 07-Abr-2025 | 0.30% |
| AUD | 75,000,000 | 05-Dic-2017 | 14-Set-2027 | 4.50% |
| AUD | 75,000,000 | 19-Ene-2018 | 14-Set-2027 | 4.50% |
| EUR | 1,000,000,000 | 13-Feb-2018 | 13-Feb-2025 | 1.13% |
| MXN | 3,000,000,000 | 08-Mar-2018 | 08-Mar-2028 | 8.50% |
| CHF | 115,000,000 | 18-May-2018 | 07-Abr-2025 | 0.30% |
| COP | 510,000,000,000 | 24-May-2018 | 24-May-2028 | 6.77% |
| COP | 150,000,000,000 | 25-May-2018 | 25-May-2028 | 6.75% |
| COP | 99,500,000,000 | 05-Abr-2019 | 24-May-2028 | 6.77% |
| MXN | 965,000,000 | 03-May-2019 | 03-May-2039 | 9.60% |
| USD | 140,000,000 | 28-Jun-2019 | 28-Jun-2029 | 2.97% |
| UYU | 1,752,000,000 | 23-Jul-2019 | 23-Jul-2024 | 10.40% |
| EUR | 49,600,000 | 12-Ago-2019 | 12-Ago-2027 | 0.18% |
| UYU | 1,813,500,000 | 26-Ago-2019 | 23-Jul-2024 | 10.40% |
| EUR | 750,000,000 | 20-Nov-2019 | 20-Nov-2026 | 0.63% |
| JPY | 3,000,000,000 | 27-May-2020 | 27-May-2040 | 1.03% |
| MXN | 1,200,000,000 | 28-May-2020 | 28-May-2027 | 6.78% |
| EUR | 700,000,000 | 03-Jun-2020 | 03-Jun-2025 | 1.63% |
| MXN | 1,525,300,000 | 10-Jun-2020 | 10-Jun-2030 | 7.50% |
| NZD | 21,297,000 | 19-Jun-2020 | 19-Jun-2025 | 1.80% |
| AUD | 30,863,000 | 19-Jun-2020 | 19-Jun-2025 | 1.83% |
| JPY | 3,500,000,000 | 19-Jun-2020 | 19-Jun-2025 | 0.65% |
| JPY | 17,200,000,000 | 30-Jul-2020 | 30-Jul-2025 | 0.77% |
| CHF | 350,000,000 | 04-Set-2020 | 04-Set-2025 | 0.70% |
| USD | 40,000,000 | 18-Ago-2020 | 18-Ago-2025 | 1.60% |
| JPY | 20,000,000,000 | 26-Ago-2020 | 26-Ago-2025 | 0.73% |
| COP | 104,200,000,000 | 04-Set-2020 | 25-May-2028 | 6.75% |
| USD | 750,000,000 | 23-Set-2020 | 23-Set-2025 | 1.63% |
| COP | 145,000,000,000 | 10-Nov-2020 | 24-May-2028 | 6.77% |
| USD | 30,000,000 | 21-Dic-2020 | 21-Dic-2025 | 1.33% |
| USD | 30,000,000 | 23-Dic-2020 | 21-Dic-2025 | 1.33% |
| EUR | 1,250,000,000 | 04-Feb-2021 | 04-Feb-2026 | 0.25% |
| JPY | 13,300,000,000 | 19-Feb-2021 | 19-Feb-2026 | 0.35% |
| JPY | 1,400,000,000 | 19-Feb-2021 | 18-Feb-2028 | 0.45% |
| JPY | 16,600,000,000 | 26-Feb-2021 | 26-Feb-2026 | 0.35% |
| MXN | 3,535,000,000 | 22-Feb-2021 | 22-Feb-2031 | 6.82% |
| USD | 50,000,000 | 12-Mar-2021 | 12-Mar-2026 | 1.58% |
| JPY | 5,000,000,000 | 19-Mar-2021 | 19-Mar-2024 | 0.25% |
| AUD | 30,460,000 | 09-Abr-2021 | 20-Abr-2026 | 1.00% |
| NOK | 600,000,000 | 07-May-2021 | 07-May-2031 | 2.50% |
| BRL | 214,560,000 | 21-May-2021 | 23-May-2033 | 0.00% |
| BRL | 69,732,000 | 21-May-2021 | 23-May-2026 | 0.00% |
| JPY | 3,000,000,000 | 11-Jun-2021 | 16-Jun-2031 | 0.30% |
| BRL | 239,000,000 | 07-Jun-2021 | 07-Jun-2033 | 0.00% |
| BRL | 80,000,000 | 07-Jun-2021 | 07-Jun-2026 | 0.00% |
| MXNUDI | 211,432,600 | 14-May-2021 | 02-May-2031 | 3.54% |
| USD | 400,000,000 | 15-Jun-2021 | 15-Jun-2024 | SOFR + 0.62% |
| JPY | 20,000,000,000 | 17-Jun-2021 | 16-Jun-2028 | 0.45% |
| JPY | 5,500,000,000 | 23-Jun-2021 | 23-Jun-2027 | 0.315% |
| JPY | 3,000,000,000 | 29-Jun-2021 | 28-Jun-2024 | 0.09% |
| JPY | 5,000,000,000 | 29-Jun-2021 | 29-Jun-2026 | 0.22% |
| BRL | 260,750,000 | 29-Jul-2021 | 29-Jul-2026 | 0.00% |
| BRL | 40,409,600 | 10-Set-2021 | 10-Set-2026 | 0.00% |
| BRL | 162,688,000 | 10-Set-2021 | 12-Set-2033 | 0.00% |
| AUD | 65,000,000 | 16-Set-2021 | 16-Set-2031 | 2.16% |
| USD | 50,000,000 | 16-Set-2021 | 16-Set-2031 | 1.92% |
| USD | 1,000,000,000 | 26-Oct-2021 | 26-Oct-2024 | 1.25% |
| CHF | 350,000,000 | 24-Feb-2022 | 24-Feb-2027 | 0.46% |
| USD | 650,000,000 | 08-Feb-2022 | 08-Feb-2027 | 2.25% |
| JPY | 7,200,000,000 | 09-Feb-2022 | 09-Feb-2032 | 0.60% |
| MXN | 7,500,000,000 | 16-Feb-2022 | 22-Feb-2031 | 6.82% |
| MXN | 2,000,000,000 | 24-Mar-2022 | 16-Jun-2027 | 9.00% |
| NZD | 21,862,000 | 21-Abr-2022 | 20-Abr-2027 | 4.04% |
| AUD | 12,164,000 | 21-Abr-2022 | 20-Abr-2027 | 3.40% |
| USD | 7,495,000 | 21-Abr-2022 | 20-Abr-2027 | 2.81% |
| EUR | 500,000,000 | 13-Jul-2022 | 13-Jul-2027 | 2.38% |
| AUD | 55,000,000 | 13-Jul-2022 | 13-Jul-2029 | 5.00% |
| CHF | 225,000,000 | 31-Ago-2022 | 31-Ago-2028 | 2.09% |
| EUR | 110,000,000 | 29-Ago-2022 | 29-Ago-2046 | 2.72% |
| USD | 200,000,000 | 30-Set-2022 | 30-Set-2042 | 3.50% 3.75% 4.0% 4.25% |
| MXNUDI | 750,000,000 | 30-Set-2022 | 30-Set-2037 | 4.83% |
| AUD | 35,000,000 | 19-Oct-2022 | 19-Oct-2037 | 5.90% |
| TRY | 850,000,000 | 21-Oct-2022 | 21-Oct-2027 | 37.00% |
| USD | 800,000,000 | 22-Nov-2022 | 21-Nov-2025 | 5.25% |
| EUR | 50,000,000 | 28-Dic-2022 | 13-Feb-2025 | 1.13% |
| TRY | 500,000,000 | 30-Ene-2023 | 30-Ene-2026 | 32.50% |
| USD | 1,500,000,000 | 26-Ene-2023 | 01-Abr-2026 | 4.75% |
| CHF | 190,000,000 | 15-Feb-2023 | 15-Feb-2030 | 2.44% |
| USD | 50,000,000 | 10-Feb-2023 | 10-Feb-2026 | SOFR + 0.97% |
| AUD | 45,000,000 | 01-Mar-2023 | 01-Mar-2033 | 5.00% |
| USD | 30,000,000 | 22-Feb-2023 | 22-Feb-2028 | SOFR + 1.20% |
| CZK | 250,000,000 | 28-Feb-2023 | 28-Feb-2025 | 5.87% |
| NZD | 50,000,000 | 06-Mar-2023 | 06-Mar-2028 | 5.55% |
| JPY | 10,000,000,000 | 02-Mar-2023 | 02-Mar-2028 | 0.84% |
| COP | 200,000,000,000 | 06-Mar-2023 | 24-May-2028 | 6.77% |
| EUR | 1,000,000,000 | 07-Mar-2023 | 07-Mar-2028 | 4.50% |
| AUD | 75,000,000 | 10-Mar-2023 | 10-Mar-2033 | 5.95% |
| USD | 100,000,000 | 14-Mar-2023 | 14-Mar-2025 | 5.80% |
| TRY | 675,000,000 | 22-Mar-2023 | 22-Mar-2027 | 25.00% |
| MXN | 2,000,000,000 | 15-Mar-2023 | 15-Mar-2033 | 10.35% |
| PLN | 270,500,000 | 22-Mar-2023 | 22-Mar-2025 | 8.55% |
| USD | 59,000,000 | 31-Mar-2023 | 31-Mar-2028 | SOFR + 1.15% |
| COP | 142,120,000,000 | 31-Mar-2023 | 30-Set-2031 | 11.50% |
| USD | 51,100,000 | 28-Abr-2023 | 19-Abr-2028 | 4.17% |
| AUD | 61,500,000 | 28-Abr-2023 | 19-Abr-2028 | 4.28% |
| AUD | 45,000,000 | 16-May-2023 | 16-May-2033 | 5.30% |
| AUD | 70,000,000 | 07-Jun-2023 | 07-Jun-2033 | 4.50% |
| AUD | 115,000,000 | 22-Jun-2023 | 22-Jun-2038 | 5.79% |
| USD | 36,000,000 | 20-Jun-2023 | 20-Jun-2028 | SOFR + 1.12% |
| USD | 100,000,000 | 13-Jul-2023 | 13-Jul-2026 | SOFR + 0,95% |
| AUD | 145,000,000 | 26-Jul-2023 | 22-Jun-2038 | 5.79% |
| CRC | 28,000,000,000 | 20-Jul-2023 | 20-Jul-2028 | 7.08% |
| CRC | 24,990,000,000 | 20-Jul-2023 | 20-Jul-2033 | 7.68% |
| PYG | 72,400,000,000 | 25-Jul-2023 | 28-Ago-2026 | 7.75% |
| USD | 40,000,000 | 01-Ago-2023 | 02-Ago-2024 | SOFR + 0,46% |
| AUD | 50,000,000 | 19-Set-2023 | 14-Set-2027 | 4.50% |
| JPY | 5,000,000,000 | 03-Oct-2023 | 03-Oct-2033 | 1.10% |
| AUD | 160,000,000 | 20-Oct-2023 | 22-Jun-2038 | 5.79% |
| CHF | 110,000,000 | 25-Oct-2023 | 25-Oct-2029 | 2.55% |
| USD | 1,750,000,000 | 26-Oct-2023 | 26-Abr-2027 | 6.00% |
| USD | 29,728,000 | 26-Oct-2023 | 26-Oct-2028 | 5.04% |
| AUD | 50,000,000 | 24-Oct-2023 | 24-Oct-2033 | 5.00% |
| JPY | 18,300,000,000 | 07-Dic-2023 | 07-Ene-2027 | 0.73% |
| JPY | 17,700,000,000 | 07-Dic-2023 | 07-Dic-2028 | 0.96% |
| USD | 25,000,000 | 23-Ene-2024 | 23-Ene-2026 | SOFR + 0,68% |
| USD | 1,750,000,000 | 24-Ene-2024 | 24-Ene-2029 | 5.00% |
| PYG | 22,000,000,000 | 30-Ene-2024 | 30-Ene-2029 | 7.80% |
| EUR | 1,500,000,000 | 13-Feb-2024 | 13-Feb-2030 | 3.63% |
| AUD | 500,000,000 | 19-Feb-2024 | 19-Feb-2029 | 5.30% |
| EUR | 200,000,000 | 15-Feb-2024 | 13-Jul-2027 | 2.38% |
| AUD | 100,000,000 | 01-Mar-2024 | 01-Mar-2040 | 5.90% |
| INR | 4,200,000,000 | 05-Mar-2024 | 05-Mar-2031 | 7.65% |
| INR | 3,300,000,000 | 06-Mar-2024 | 06-Mar-2029 | 7.70% |
Información relevante para inversionistas del mercado peruano
En cumplimiento al artículo 4° de la resolución SMV N° 020-2016-SMV/01 se podrá acceder a la información financiera y hechos relevantes de la CAF en los siguientes enlaces del Portal del Mercado de Valores de la SMV de Perú.
Aviso De Oferta Pública - Emisión Genérica 2021
CAF Emisión Genérica 2021 Aviso De Oferta Pública
Formato pdf | Peso 147 KB
CAF Emisión Genérica Aviso De Colocación