CAF recibe premio a mejor equipo de captación de bonos del año
03 de novembro de 2022
Los “Boans and Loans Latin America & Caribbean Awards 2022” se entregarán el próximo 30 de noviembre, donde CAF-banco de desarrollo de América Latina- será galardonada por su destacado trabajo en el área de captación de fondos.
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Fitch destaca la capitalización de CAF y mejora la perspectiva de la calificación a positiva +ver maisLos premios “Boans and Loans Latin America & Caribbean Awards 2022”, que reconocen a las instituciones corporativas y financieras, emisoras e innovadoras, galardonaron a CAF -banco de desarrollo de América Latina- como el “Equipo de captación de bonos del año” por sus colocaciones realizadas durante 2021 e inicios del 2022. La entrega del premio se llevará a cabo el 30 de noviembre del presente año.
Uno de los aspectos que tomó en cuenta Boans and Loans para elegir a los ganadores fue la evaluación del tamaño, el plazo, la estructura y la distribución del acuerdo o emisión, análisis y antecedentes del prestatario y su accesibilidad al financiamiento, dándole mayor valor a aquellos acuerdos que demuestren una ejecución de alta calidad, estructuración innovadora y apertura de nuevos mercados.
Las transacciones más importantes, y que dieron paso a este premio, fueron:
- Colocación privada USD 400 millones 3 años Bono SOFR tasa variable: el bono fue emitido en junio de 2021 y posicionó a CAF como el primer emisor Latinoamericano en emitir bonos indexados a SOFR por un monto muy significativo de USD 400 millones. JP Morgan fue el banco estructurador de la emisión.
- Bono Global de 3 años USD 1.000 millones: cupón anual de 1.25% con un rendimiento de 1.364%. La transacción alcanzó un libro de ordenes record por más de USD 2 billones. Siendo el libro de ordenes más alto conseguido en una transacción USD de CAF. Barclays, BNPP, Daiwa and J.P. Morgan fueron los bancos estructuradores de la emisión.
- Bono Euro de 5 años EUR 1.250 millones: esta transacción se constituyó como el bono de mayor tamaño en la historia de CAF, con un cupón de 0.25% y vencimiento en febrero de 2026. Asimismo, el cupón fue el menor nivel alcanzado por CAF en una emisión pública en EUR. Esta transacción record atrajo demanda de inversionistas a nivel global llegando a un libro de ordenes cercanos a los EUR 2 billones. Los bancos estructuradores fueron Barclays, BBVA, Goldman Sachs y J.P. Morgan.
- Primer bono verde en el mercado suizo: en Febrero de 2021 se realizó la emisión pública del primer bono verde de CAF en el mercado suizo por un total de CHF 350 millones a un plazo de 5 años y un cupón de 0.46%.
- Colocaciones privadas mercado mexicano: durante 2021 y hasta el primer trimestre de 2022 se emitieron USD 713 millones equivalentes en el mercado mexicano, en formato privado a tasa fija e inflación. Se ejecutaron 4 notas con plazos entre 5 y 10 años, siendo una de estas notas con registro local.
CAF emite en los principales mercados de capital incluyendo, EEUU, Europa, Japón y Australia. Su portafolio de bonos tiene un total de 17 monedas diferentes y el promedio de su plan de financiamiento los últimos años ha sido de USD 4.000 millones. Adicionalmente, CAF tiene un programa de Bonos Verdes y Sociales.
Boans and Loans es perteneciente al GFC Media Group (GFC), quienes organizan los premios alrededor del mundo, el cual es el negocio de eventos de banca de inversión y finanzas corporativas para mercados emergentes y fronterizos, ofreciendo conferencias, mesas redondas, jornadas informativas y premios a más de 5.000 personas al año.
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