CAF alcança maior carteira de ordens em euros de sua história após emitir 1 bilhão de euros em títulos

O CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) fez a emissão de títulos com vencimento em cinco anos no valor total de US$ 1 bilhão e um cupom de 4,50%. Essa emissão atingiu a maior demanda em euros da história do CAF, com aproximadamente 107 investidores de 22 países registrados na carteira por um montante de cerca de US$ 2,3 bilhões.

Há mais de 30 anos, o CAF implementa uma estratégia de diversificação de suas fontes de financiamento com uma presença constante nos mercados internacionais de capitais. Com essa estratégia, o CAF conquistou uma posição global privilegiada, registrando o melhor nível de classificação de crédito de sua história junto às agências de classificação de risco Fitch, S&P Global, Moody's e JCR.

"Com essa emissão, conseguimos concluir nos primeiros meses do ano cerca de 50% do plano de financiamento para 2023. Para nós, é muito gratificante poder contar com o apoio contínuo dos investidores do mercado europeu, que é um dos mercados mais importantes para o CAF. O fato de essa transação ter alcançado a maior carteira da história do CAF ratifica a instituição como emissora de referência na região da América Latina e valida o trabalho que fazemos em apoio ao desenvolvimento de nossa região", afirma Gabriel Felpeto, vice-presidente de Finanças do CAF .

O CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) continua canalizando recursos para promover o desenvolvimento sustentável e a integração regional. O objetivo é prestar de maneira oportuna vários serviços financeiros com alto valor agregado a clientes nos setores público e privado dos países membros financiando projetos para promover a inclusão social, aumentar a produtividade e a competitividade dos setores econômicos, desenvolver a infraestrutura econômica e social e apoiar a integração física e fronteiriça da região, entre outros.

Os gestores de fundos de pensão, bancos centrais, bancos comerciais e instituições públicas lideraram as ordens. Os agentes responsáveis pela transação foram o BNP Paribas, o JP Morgan, o Barclays e o Credit Agricole. Essa emissão mantém a forte demanda dos investidores no mercado internacional de capitais por títulos do CAF.