CIFI, Latinex e CAF fecham a primeira emissão de dívida corporativa panamenha no Euroclear Bank

21 de junho de 2024

A Bolsa Latino-Americana de Valores, S.A. (Latinex), anunciou a primeira emissão colocada no Euroclear Bank, através da fase II da conexão iLink, de uma dívida corporativa panamenha pela Corporação Interamericana para o Financiamento de Infraestrutura (CIFI), que foi totalmente adquirida pelo CAF - banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe.

 

A fase II da conexão iLink com o Euroclear Bank, concretizada em fevereiro de 2024, permite que as emissões de dívida corporativa panamenha e de organismos multilaterais e/ou supranacionais listadas na Latinex, que atendam a requisitos rigorosos, sejam euroclearable e estejam ao alcance de investidores internacionais. Lembrando que desde 2014, através da fase I, o Panamá conta com essa conexão para as emissões do governo e quase-governo panamenho.
 
A emissão da CIFI, composta por uma série de títulos verdes, marca um marco significativo na internacionalização dos emissores privados de valores do país. A CIFI é o primeiro emissor corporativo panamenho a emitir títulos através da fase II do iLink, com um valor total de USD 10 milhões. Esse feito é uma realidade graças à confiança do CAF, seu parceiro estratégico desde 2007. Juntos, colaboraram para emitir essa nova série de títulos verdes, apoiando o desenvolvimento do mercado de capitais no Panamá.
 
César Cañedo-Argüelles, CEO da CIFI, destacou que “essa emissão representa um avanço importante não apenas para a CIFI, mas para todo o mercado financeiro da região. Ser o primeiro emissor a utilizar a fase II do iLink com Euroclear é um testemunho do nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Estamos orgulhosos de liderar esse avanço e entusiasmados com as oportunidades que essa emissão trará para nossos projetos e investidores.”
 
Os fundos dessa emissão de títulos verdes, adquiridos e financiados pelo CAF através de recursos do Programa de Mudança Climática II do Banco de Desenvolvimento KfW da Alemanha, serão destinados a financiar projetos de energia renovável que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e promovam a geração de energia limpa na América Latina e no Caribe.
 
O presidente executivo do CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmou: “Estamos muito satisfeitos em concretizar uma operação histórica para o desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, porque está voltada para financiar projetos de energia renovável, em linha com nossa meta de ser o banco verde da região; além disso, torna-se a primeira compra de títulos temáticos do CAF; e também apoia o aprofundamento do mercado de capitais panamenho através da internacionalização dessa emissão.”
 
Por sua vez, Olga Cantillo, presidente executiva da Latinex, destacou que “a colocação do título verde da CIFI através do enlace internacional iLink com Euroclear é uma conquista que nos enche de grande orgulho. Esse marco crucial facilita o acesso dos emissores listados na Latinex a investidores internacionais, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento do mercado de capitais panamenho. Além disso, apoia nossa missão de mobilizar recursos para projetos que promovam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Parabenizamos a CIFI por confiar na Latinex para implementar sua estratégia de impacto ambiental através da primeira emissão de um título verde em 2019 e por expandi-la além das nossas fronteiras para mercados internacionais a partir do Panamá.”
 
O MMG Bank, como estruturador dessa emissão, e o Morgan & Morgan, como consultores externos, desempenharam um papel fundamental. Para Roger Kinkead, vice-presidente de Banca de Investimentos no MMG Bank, “a emissão da CIFI e sua conexão com a Euroclear marcam um antes e um depois para o mercado de valores regional. No MMG Bank, consideramos esse desenvolvimento como uma oportunidade chave para mobilizar capital para destinos produtivos, promovendo assim o desenvolvimento sustentável na região. Esse modelo não apenas aumenta a visibilidade das nossas emissões, mas também abre novas oportunidades para investidores globais, fomentando um mercado mais líquido e diversificado.”
 
A Latinex, como grupo, está comprometida com a diversificação e liquidez do mercado, facilitando o acesso a uma ampla base de investidores internacionais. Essa conquista reflete a visão compartilhada de promover o desenvolvimento econômico na região e continuar oferecendo soluções pioneiras que beneficiem tanto emissores quanto investidores.
 
Benefícios do iLink Fase II:
 
- Convertibilidade dos títulos para euroclearable: Facilita o acesso direto a investidores internacionais.
- Diversificação da base de investidores: Reduz a dependência de um único grupo, diminuindo o risco de volatilidade.
- Maior liquidez e crescimento do mercado:** Aumenta a liquidez das emissões, promovendo o crescimento sustentado do mercado de valores regional.
- Inovação financeira: Permite a emissão de novos produtos financeiros e estruturas de emissão atraentes para investidores globais.
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