CAF lidera empréstimo sindicalizado de US$ 137,5 milhões para o Banco Guayaquil

A estrutura sindicalizada composta por um empréstimo A/B da CAF (US$ 87,5 milhões) e dois financiamentos paralelos de instituições financeiras de desenvolvimento europeias: BIO e Proparco (que juntas atingiram um valor adicional de US$ 50 milhões), é uma indicação do grande apetite dos investidores internacionais para participar desse tipo de estrutura no Equador.

O empréstimo A/B da CAF permitiu a incorporação de 7 entidades de renome como participantes B, entre as quais estão: Banco Continental, Banco de Occidente, Banesco Panamá, Blue Orchard, Multibank, responsAbility e Unibank. A parcela B atingiu o valor de US$ 67,5 milhões, o que é considerado uma mobilização de capital privado.

28 de dezembro de 2024

O Banco Guayaquil S.A., uma instituição financeira com um histórico excepcional no Equador, obteve um empréstimo sindicalizado de US$ 137,5 milhões da CAF, da BIO - Belgian Investment Company for Developing Countries e da Proparco - Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique. O empréstimo sindicalizado liderado pela CAF, em sua função de Mandated Lead Arranger, mobilizou um total de US$ 117,5 milhões, atingindo uma taxa de mobilização de quase 6:1, tanto de entidades do setor privado internacional quanto de duas instituições europeias de financiamento do desenvolvimento (EDFIs).

Esse mecanismo sindicalizado, que incluiu um empréstimo A/B da CAF e dois financiamentos paralelos, conseguiu consolidar a participação de 9 instituições diferentes, estabelecendo um recorde para a CAF em termos de número de investidores em uma operação no Equador. Além disso, permitiu consolidar a colaboração com a Proparco e a BIO, bem como fortalecer a relação entre a América Latina e a Europa.

O empréstimo permitirá que o Banco Guayaquil amplie seu portfólio de financiamento verde, voltado para projetos que favoreçam a eficiência energética, o uso de energias renováveis e a redução das emissões de carbono. Uma parte significativa do empréstimo também será destinada a apoiar MPMEs lideradas por mulheres, contribuindo para sua inclusão e fortalecendo seu papel no tecido econômico do país.

Antonio Silveira, vice-presidente da CAF para o setor privado, disse: "Essa operação é estratégica para a comunidade empresarial do país e nos permitirá aplicar recursos no setor produtivo e de exportação, permitindo-nos apoiar mais operações de MPMEs lideradas por mulheres e projetos de sustentabilidade ambiental".

Julio Mackliff, vice-presidente executivo do Banco Guayaquil, destacou que "esse empréstimo sindicalizado reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável no Equador, permitindo-nos expandir nossa oferta de financiamento verde e apoiar efetivamente as MPMEs lideradas por mulheres. A participação de instituições europeias líderes, como a Proparco e a BIO, demonstra a confiança dos mercados internacionais no Banco Guayaquil e nossa capacidade de liderar iniciativas com impacto social e ambiental. Esse financiamento nos permite continuar desenvolvendo projetos inovadores e sustentáveis que não apenas contribuem para o cuidado com o meio ambiente, mas também promovem a inclusão financeira em setores-chave de nosso país.

Esse financiamento, com o apoio de instituições europeias como a Proparco e a BIO, também permitirá que o Banco Guayaquil fortaleça as práticas de gestão ambiental e social, promovendo a implementação de projetos de negócios verdes e sustentáveis.

Com essa operação, a CAF consolida sua posição como um ator valioso na mobilização de capital privado na América Latina e no Caribe para promover o desenvolvimento econômico sustentável, com ênfase especial no setor financeiro dos países que garantem um impacto positivo na vida de milhares de equatorianos.

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