CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina - emite títulos no mercado chinês

A instituição financeira latino-americana estreiou no mercado Dim Sum.
A demanda dobrou a oferta inicial e a emissão fechou em 600 milhões de renmimbis (CNY).

06 de dezembro de 2012

(Especial, 6 de dezembro de 2012.) - Com o objetivo de diversificar as fontes de financiamento e a base de investidores, o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) continua reafirmando sua presença nos mercados internacionais e hoje realizou sua primeira emissão no mercado de títulos na moeda chinesa (renminbi ou CNY).

A quantia finalmente apresentada chegou a 600 milhões de CNY (o equivalente a 100 milhões de dólares) devido à forte demanda que superou um bilhão e 200 milhões de CNY. A emissão foi realizada com vencimento em 2015 a uma taxa de 3,55%.

Após destacar que a Instituição está entre os primeiros emissores latino-americanos em tal mercado, Enrique García, presidente executivo do CAF, disse que “as altas qualificações de crédito, a solidez financeira comprovada ao longo dos anos e o apoio de seus países acionistas fazem do CAF um emissor confiável nos mercados de prestígio”.

Esta emissão –liderada pelo HSBC e por Standard Chartered- reforça a ativa participação da instituição em novos mercados, fazendo parte de um grupo bem seleto de emissores e mostrando seu papel catalisador ao atrair fundos para a América Latina a partir de outras regiões, a fim de promover investimentos e oportunidades comerciais na região.

“A presença permanente da Instituição nos diversos mercados de capitais permitiu a emissão de uma quantia total que supera os dois bilhões e 800 milhões de dólares em 2012”, acrescentou Garcia.

A diversificação da base de investidores do CAF também se destaca com a participação de 40 investidores de Hong Kong, Cingapura, Taiwan, Coréia, Suíça, Alemanha, França, Holanda e Luxemburgo, entre outros países.

As colocações do CAF entre os anos de 1993 e 2012 totalizam aproximadamente 17 bilhões de dólares, que se traduzem em investimentos em projetos de desenvolvimento para a América Latina.

O CAF proporciona múltiplos serviços financeiros com alto valor agregado tanto para o setor público como o privado na forma de empréstimos, garantias e avais, assessoria financeira e banca de investimento, serviços de tesouraria, participações de capital e cooperação técnica, entre outros.