CAF começa o ano com a centésima emissão de bônus de sua história

A instituição financeira latino-americana começou 2013 reafirmando sua presença nos mercados financeiros mais exigentes ao emitir pela oitava vez no mercado suíço.
Esta é a primeira colocação desde que a agência S&P elevou a qualificação creditícia do CAF para AA- em dezembro passado.

15 de janeiro de 2013

(Caracas, 15 de janeiro de 2013) - "Este ano, o CAF completa 20 anos de presença ininterrupta nos mercados globais de capital, nos quais a Instituição conseguiu alcançar uma posição privilegiada internacionalmente, obtendo cerca de 90% de seus recursos de fontes extra-regionais. Com estes fundos, a Instituição tem concentrado sua estratégia de ação no desenvolvimento de seus países acionistas e na integração latino-americana", disse Enrique García, presidente executivo do CAF, ao anunciar a emissão Número 100 em sua história, realizada hoje pelo banco de desenvolvimento da América Latina.

A emissão dos bônus, com vencimento em 2021 e uma taxa anual de 1,375%, gerou 250 milhões de francos suíços (272 milhões de dólares), tornando-se a mais competitiva em termos de custo e a de maior prazo realizada pelo CAF neste mercado. Assim, a Instituição ratifica¬-se novamente como o emissor latino-americano mais frequente no mercado suíço, um dos mais exclusivos e ao qual apenas entidades com altas qualificações creditícias têm acesso. O banco subscritor foi o Credit Suisse.

"A percepção que se tem da instituição latino-americana desperta um forte interesse graças à solidez financeira demonstrada ao longo dos anos, tendo como base o apoio de seus países acionistas, a prudência na administração das políticas de crédito e sua independência, fazendo do CAF um emissor confiável em mercados de prestígio", acrescentou García.

A Instituição faz parte de um grupo muito seleto de emissores, o que coloca em evidência seu papel catalisador na captação de fundos para a América Latina desde outras regiões a fim de promover investimentos e oportunidades comerciais no continente.

O CAF emitiu em 2012 uma quantia que supera os dois bilhões e 700 mil dólares, enquanto as colocações entre 1993 e 2012 totalizam aproximadamente 17 bilhões de dólares, que se refletem em investimentos em projetos de desenvolvimento para a América Latina, oferecendo vários serviços financeiros com alto valor agregado tanto para o setor público como o privado na forma de empréstimos, garantias e avais, assessoria financeira e banca de investimento, serviços de tesouraria, participações de capital e cooperação técnica, entre outros.