CAF faz emissão de EUR 400 milhões na Europa

(Caracas, 23 de novembro de 2010) Reafirmando sua presença no mercado europeu, a CAF – banco de desenvolvimento da América Latina -, realizou uma emissão de EUR 400 milhões (equivalente a USD 540 milhões), com vencimento em março de 2018, a uma taxa de 4,625%. Esta emissão teve uma demanda três vezes maior que o valor inicial original de EUR 300 milhões, e pode assim aumentar a emissão e obter o preço mínimo da faixa anunciada ao mercado.

A emissão contou com uma ampla participação de 80 investidores de 13 países europeus e Oriente Médio, principalmente a Alemanha, França, Reino Unido, Holanda e Suíça, sendo a maioria das contas administradores de fundos, seguros, fundos de pensão e bancos, entre outros. Os bancos líderes foram HSBC e BNP Paribas.

Enrique García, presidente-executivo da CAF, disse que a emissão é o reflexo da ativa presença do banco de desenvolvimento nos mercados internacionais de maior prestígio. “Desde 1993, a CAF realizou emissões que somam aproximadamente USD 12,5 bilhões”. Desta forma, a Instituição evidencia seu papel catalisador ao atrair fundos de países industrializados para a América Latina para promover os investimentos e oportunidades comerciais na região.

O presidente-executivo da CAF agregou que a presença permanente da Instituição nos diversos mercados de capital permitiu emitir um valor aproximado de USD 2 bilhões durante o ano em curso.

García disse ainda que “sem as altas qualificações de crédito da CAF não seria possível ter esta presença de sucesso nos mercados. Novamente, a nossa solidez financeira foi ratificada pelo sucesso obtido ao realizar esta nova emissão”. Cabe destacar ainda que esta emissão foi realizada apesar da volatilidade gerada nos mercados de capital pela crise financeira da Irlanda.

As qualificações da Instituição estão entre as mais altas dos emissores de dívida na região, sendo reconhecidas seus excelentes indicadores financeiros, a sólida estrutura legal e o compromisso permanente de seus países acionistas.