CAF faz emissão de longo prazo no México

(Especial, 26 de outubro de 2011) A CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, anunciou uma emissão de cerca de 1.300 milhões de pesos mexicanos (USD 100 milhões) a prazo de 10 anos e com uma taxa fixa de 3,95% chamada UDI.

A transação contou com a demanda dos investidores institucionais, principalmente fundos de pensão e tesourarias, entre outros. A demanda principal, que superou 1,7 vezes o valor estimado da emissão de 1.000 milhões de pesos mexicanos, permitiu aumentar a emissão e reduzir a taxa inicialmente sugerida ao mercado. A operação foi liderada pelo BBVA Bancomer com a participação da Intercam Corretora.

"Trata-se da terceira emissão realizada no México, um mercado no qual entramos em 2007", disse Enrique García, presidente-executivo da CAF. "Desta vez é a emissão de mais longo prazo realizada por um multilateral neste mercado desde 2008, assim como a maior realizada pela instituição no México. Isso mostra o interesse e a confiança dos investidores na CAF".

A solidez financeira mostrada ao longo dos anos, baseada no apoio de seus países acionistas, a prudência na gestão de suas políticas de crédito e sua independência permitiram que a CAF tenha se tornado o emissor freqüente latino-americano com as melhores qualificações de risco.

Desde 1993, a CAF fez 87 emissões de títulos no montante aproximado de USD 14.000 milhões nos principais mercados de capital internacionais, incluindo os EUA, Europa, Ásia e países da América Latina.