CAF realiza emissão de bônus bem-sucedida de USD 1 bilhão no mercado global

O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina - realizou uma transação pública no mercado de bônus no valor de USD 1 bilhão, a uma taxa de 1,5%, com um prazo de três anos. Os bancos subscritores foram Bank of America, Deutsche Bank e HSBC.

A emissão foi bastante procurada por bancos centrais, agências governamentais, tesourarias de bancos e administradores de fundos a nível global, Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. A demanda total foi de aproximadamente USD 2,1 bilhões com a participação de 90 investidores.

Esta operação representa um passo importante na estratégia de diversificação e mudança da natureza da base de investidores do CAF, como resultado das melhorias das classificações obtidas recentemente.

Em 2014, as agências Fitch Ratings, Moody's e Standard & Poor's confirmaram as classificações de AA- / Aa3, assim como a perspectiva estável das mesmas.  

Além disso, o CAF recebeu em 2013 o prêmio de Best Multilateral Development Bank of The Year (melhor banco de desenvolvimento multilateral do ano) da prestigiosa revista LatinFinance.

Estes reconhecimentos significam um apoio à melhoria das condições de financiamento para os projetos de desenvolvimento sustentável e integração regional.