CAF realiza nova emissão de bônus no mercado europeu

O CAF -banco de desenvolvimento da América Latina- anunciou uma nova emissão pública de bônus no mercado europeu no valor de 750 milhões de euros, com um prazo de 5 anos. Esta operação confirma a instituição como um dos emissores latino-americanos mais frequentes e reconhecidos neste prestigioso mercado.

"Esta nova transação demonstra o papel catalítico do CAF para atrair fundos para a América Latina com o propósito de promover um maior investimento e melhores condições de financiamento para o desenvolvimento dos países da região", declarou Enrique García, presidente-executivo do CAF.

Deve-se destacar a alta qualidade do livro de ofertas, que chegou a 1,2 bilhão de euros, com a participação de mais de 100 investidores tradicionais de supranacionais, incluindo bancos centrais e outras instituições oficiais. Os bancos subscritores da emissão foram BoAML, Credit Agricole CIB, Credit Suisse e HSBC.

O CAF é um dos emissores de dívida da América Latina com as qualificações mais altas, sendo reconhecido pelos seus indicadores financeiros, pela sólida estrutura legal e pelo compromisso permanente de seus países acionistas.