CAF retorna com sucesso ao mercado de bônus no Japão

(Caracas, 22 de outubro de 2010) Continuando com uma presença ativa no mercado japonês, a CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, anunciou hoje uma segunda emissão de bônus no Japão neste ano. A emissão no mercado Samurai foi no valor de 14.400 milhões de Yenes (cerca de USD 177 milhões) e teve grande êxito. Os títulos têm vencimentos em 2014 e 2015.

A emissão contou com a participação de investidores institucionais, tanto novos como tradicionais em emissões da CAF, sendo Nomura Securities e Mizuho Securities os agentes encarregadas por elas.

Enrique García, presidente-executivo da CAF, disse que a emissão é o reflexo da ativa presença do banco de desenvolvimento em um dos mercados internacionais mais exigentes. “Esta emissão somada à realizada em maio deste ano no exclusivo mercado retail no Japão - mais conhecido como Uridashi, de USD 74 milhões, evidencia a importância deste mercado para a Instituição”, afirmou.

O presidente-executivo da CAF disse ainda que a permanente presença da Instituição em diversos mercados de capital permitiu a emissão de mais de USD 2.5000 milhões nos últimos dois anos, “e se intensificou nos mercados internacionais durante os últimos anos, somando, entre 1993 e 2010, um total de aproximadamente USD 120.000 milhões.”

Desta forma, a CAF evidencia seu papel de atrair fundos de países industrializados para a América Latina para promover os investidores e oportunidades comerciais na região. García acrescentou que “sem as altas qualificações de crédito da CAF não seria possível a presença nos mercados com este sucesso”.

As qualificações da Instituição se encontram entre as mais altas emissões de dívida na região, sendo reconhecidos seus excelentes indicadores financeiros, a sólida estrutura legal e o compromisso permanente de seus países acionistas.