CAF volta ao mercado suíço com emissão de CHF 300 milhões

Esta é a primeira operação pública da CAF de mercado após a Moody’s ter aumentado sua classificação em junho passado (Aa3).
Em 2012, a CAF realizou emissões que passaram dos USD 2.000 milhões.

08 de agosto de 2012

(Especial, 8 de agosto de 2012) A terceira operação em 2012 realizada pela CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, no mercado suíço foi a de maior valor e prazo já feito no país pela instituição latino-americana.

A emissão foi de 300 milhões de francos suíços (equivalente a cerca de USD 310 milhões) e foi realizada com o prazo de 2018.

Após ressaltar que a emissão foi a primeira depois do aumento na classificação pela agência Moody’s, em junho passado, para Aa3, Enrique García, presidente-executivo da CAF, destacou que "é a sétima operação que realizamos neste prestigioso mercado e em uma conjuntura econômica difícil, inicialmente prevista no valor total de 250 milhões de francos suíços, atingindo 300 milhões de francos suíços em poucas horas, devido a alta demanda registrada."

Esta emissão, liderada pela Credit Suisse, ratificou a CAF como o emissor latino-americano mais frequente e fortalece a presença da instituição nesse mercado, depois de receber uma forte demanda principalmente de bancos, gestores de carteira e companhias de seguros. Vale destacar que 30% da emissão foi comprada por investidores que participaram pela primeira ve de transações da CAF, devido a recente melhoria na classificação de risco da instituição.

"Evidencia-se, desta forma, a capacidade da CAF de atrair e diversificar sua base de investidores, inclusive em condições de volatilidade do mercado, com base principalmente nas altas classificações de crédito, na solidez financeira comprovada ao longo dos anos e no apoio de seus países acionistas, tornando assim a CAF em um emissor confiável em mercados de prestígio”, afirmou García.

A instituição financeira latino-americana realizou emissões no valor superior a USD 2.000 milhões em 2012. Seu programa de emissões lhe permitiu alcançar uma posição privilegiada internacionalmente, captando mais de USD 16.000 milhões nos mercados globais de capital, facilitando assim o incentivo de sua agenda integral para o desenvolvimento sustentável latino-americano.