Emissão bem-sucedida do CAF na Europa por 400 milhões de euros

(Caracas, 23 de novembro de 2010).- Reafirmando sua presença no mercado europeu, o CAF – banco de desenvolvimento da América Latina – realizou uma emissão de títulos bem-sucedida no valor de EUR 400 milhões (equivalente a USD 540 milhões), com vencimento em março de 2018, a uma taxa de 4,625%. Essa emissão teve uma procura três vezes superior ao montante indicado originalmente, de EUR 300 milhões, motivo pelo qual foi possível aumentar a colocação e, por sua vez, obter o preço mínimo da faixa anunciada ao mercado.

A emissão contou com uma ampla participação de 80 investidores de 13 países europeus e do Oriente Médio, principalmente da Alemanha, França, Grã-Bretanha, Holanda e Suíça, com a maioria das contas administrando fundos, seguros, fundos de pensão e bancos, entre outros. Os principais bancos foram o HSBC e o BNP Paribas.

Enrique García, presidente-executivo do CAF, disse que essa colocação é um reflexo da presença ativa do banco de desenvolvimento nos mais prestigiados mercados internacionais. “Desde 1993, o CAF realizou emissões de títulos que totalizam aproximadamente US$ 12,5 bilhões”. Dessa forma, a Instituição demonstra seu papel catalisador ao atrair fundos para a América Latina a partir de países industrializados, para promover os investimentos e as oportunidades comerciais na região.

O Presidente-Executivo do CAF acrescentou que a presença permanente da instituição nos diversos mercados de capitais possibilitou a emissão de um montante de aproximadamente US$ 2 bilhões durante o ano em curso.

García concluiu apontando que "sem as altas classificações de crédito do CAF, essa presença bem-sucedida nos mercados não seria possível. Mais uma vez, nossa solidez financeira é confirmada pelo sucesso obtido na realização desta nova emissão”. Note-se também que esta colocação foi obtida apesar da volatilidade gerada nos mercados de capitais pela crise financeira na Irlanda.

As classificações da instituição estão entre as mais altas entre os emissores de dívida da região, reconhecendo seus excelentes indicadores financeiros, a sólida estrutura jurídica e o compromisso permanente de seus países acionistas.