Mercados da Suíça e do Japão investem em bônus do CAF

Os investidores internacionais reafirmaram seu interesse nos bônus do CAF -banco de desenvolvimento da América Latina. A entidade emitiu ontem títulos de dívida sênior no mercado suíço no valor de CHF 150 milhões (USD 150,7 milhões) e 'bônus de água' na bolsa do Japão no valor de JPY 4,5 bilhões (USD 38 milhões).

"Estas novas emissões reforçam o papel catalítico do CAF ao atrair fundos de outros mercados para a América Latina, com o objetivo de gerar maior investimento e melhores condições de financiamento para o desenvolvimento da região", disse Enrique García, presidente-executivo da instituição.

A emissão de bônus no mercado suíço concretizou-se a uma taxa de 0,15% p.a. com um prazo de seis anos, atingindo o menor cupom para uma instituição supranacional no mercado suíço. Entre os detalhes da emissão se destaca a participação de novos interessados e o peso de investidores institucionais, bancos privados, fundos de pensão e companhias de seguros, entre outros. O banco subscritor para esta emissão foi o UBS.

A outra emissão foi realizada no mercado Samurai a um taxa de 0,45% com um prazo de 10 anos. Esta colocação é parte dos 'bônus de água' que o CAF realizou há um mês no mercado Uridashi. Ao somar as operações em ambos os mercados (Uridashi e Samurai), a entidade emitiu um total de USD 140 milhões neste tipo de documentos de dívida temáticos.

Os recursos arrecadados através dos 'bônus de água' serão utilizados para diversos projetos relacionados com a água, tais como abastecimento, saneamento, tratamento de águas residuais e irrigação na América Latina e no Caribe.

O apoio dos 19 países membros no desenvolvimento do setor da água é uma das prioridades do CAF. Portanto, através de financiamento e assistência técnica, a instituição desembolsou USD 4,3 bilhões entre 2010 e 2014, que representaram 9% do total das suas aprovações.