O Banco W colocou sua primeira emissão de bônus com uma garantia do CAF para apoiar milhares de microempresários

O Banco W colocou, através da Bolsa de Valores da Colômbia, 100% da sua primeira emissão de bônus ordinários, a qual se encontra garantida pelo CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina. A demanda pelos títulos superou 1,82 vezes a oferta da emissão, que foi autorizada para até COP 100 bilhões e o dois anos de prazo. 

Graças à garantia parcial do CAF, a classificação outorgada à emissão por parte da empresa BRC Standard & Poor’s foi de AA +, que representa uma melhoria de dois índices no que diz respeito à classificação outorgada ao Banco W por essa mesma empresa em janeiro de 2017 (AA-) , o que representa um menor custo de financiamento para a instituição financeira.

Através dessa transação, o CAF apoia os microempresários colombianos, promove a inclusão financeira, fortalece a sua posição como um ator relevante na indústria das microfinanças no país, encoraja o uso do mercado de valores para atender às necessidades de financiamento em moeda local de instituições especializadas nas microfinanças, e gera um efeito catalítico ao facilitar que investidores institucionais possam adquirir esses bônus.

O CAF tem apoiado o crescimento do Banco W desde o início de suas operações como uma Fundação em 1980, fornecendo créditos de capital de giro para impulsionar o microcrédito e a inclusão financeira na Colômbia. 

No processo de emissão e colocação dos bônus ordinários, também participaram a Banca de Inversión Bancolombia como agente estruturador, os escritórios de advocacia Garrigues e Brigard & Urrutia como consultores jurídicos do Banco W e do CAF, respectivamente, o Servitrust GNB Sudameris como representante legal dos detentores de bônus, o Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL) como depositário e administrador, e Valores Bancolombia, Corredores Davivienda e Ultraserfinco como agentes de colocação.