CAF realiza con gran éxito su primera emisión de Euros
Dado el alto interés que mostraron los inversionistas europeos por esta emisión, la misma fue aumentada de 200 a 300 millones de euros horas antes de su lanzamiento.
Con esta emisión, realizada a una tasa altamente competitiva, los recursos captados por la Corporación Andina de Fomento en los mercados internacionales de capital alcanzan a 520 millones de dólares en lo que va de este año.
Continuando con su estrategia de diversificación financiera, orientada a mantener una presencia continua y a desarrollar una amplia base de inversionistas en Europa luego de la puesta en marcha de la unión monetaria, la Corporación Andina de Fomento (CAF) colocó hoy su primera emisión en euros, a la tasa más competitiva lograda por un emisor latinoamericano en este mercado, informó el Presidente Ejecutivo de esta institución financiera internacional, Enrique García.
La emisión -por 300 millones de euros (320 millones de dólares) a cinco años plazo y a una tasa de 4,75 por ciento- se efectuó hoy en Londres y Frankfurt y es la octava que la CAF realiza en el euromercado, donde ha colocado bonos por un monto cercano a los US$1.200 millones.
Liderada por el Deustche Bank y Merryll Lynch -junto a un sindicato conformado por destacadas instituciones financieras, principalmente europeas- la emisión contó con la participación de inversionistas institucionales de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia, entre los que se encuentran fondos mutuales y de pensiones, así como compañías de seguros. Destacó Enrique García que esta emisión reviste especial importancia por el alto interés que despertó en los inversionistas, lo cual condujo a que la CAF elevara en 100 millones de euros el monto de la emisión -pautada originalmente en 200 millones-, lo cual demuestra que la Corporación es percibida como un emisor serio y confiable por los inversionistas que operan en dichos mercados y reafirma el rol catalítico de la institución para atraer recursos hacia América Latina, incluso en tiempos críticos.
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