CAF realiza con gran éxito segunda emisión en Euros

Continuando con su estrategia de diversificación financiera, orientada a mantener una presencia continua y a fortalecer una amplia base de inversionistas en Europa, la Corporación Andina de Fomento (CAF) colocó; hoy su segunda emisión en euros por 200 millones a cinco años plazo y a una tasa de 145 puntos sobre la tasa de títulos del tesoro francés y a 153 puntos sobre la del tesoro alemán, convirtiéndose en la décima emisión que la CAF realiza en el euromercado, donde ha colocado bonos por un monto cercano a los US$1.200 millones.

Por su parte, Hugo Sarmiento, Vicepresidente de Finanzas de la CAF, indicó que la emisión de bonos en euros es de particular importancia para la Corporación "por la calidad de los inversionistas europeos que han comprado nuestro papel, los cuales sin duda, fueron atraídos por las calificaciones de riesgo la Corporación". Dichas calificaciones son "A" por Standard & Poors, "A" por Fitch y "A3" por Moodys, las más altas de Latinoamérica y las cuales permitieron obtener condiciones muy competitivas para esta emisión.

La estrategia financiera de la CAF se ha apoyado en una diversificació;n y ampliación de las fuentes de captación de recursos y reducción de costos en los mercados financieros internacionales, siendo la CAF reconocida hoy como el emisor latinoamericano más competitivo en cuanto a las tasas y plazos obtenidos en sus colocaciones. Su presencia permanente en las más exigentes plazas mundiales le permitieron en 1999 lograr una colocación récord de US$1.165 millones, con lo que sus captaciones acumuladas desde 1993 superan los US$4.000 millones.

La emisión –liderada por el Deutsche Bank y Lehman Brothers- fue lanzada al mercado en Londres y contó con la participación de inversionistas institucionales de Alemania, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido, entre los que se encuentran fondos mutuales y de pensiones, así como compañías de seguros.

De acuerdo con el Presidente Ejecutivo de la CAF, Enrique García, “el éxito de esta emisión refleja la solidez financiera de la Corporación y reafirma el rol catalítico de la institución para atraer recursos hacia América Latina, incluso en tiempos críticos”. Asimismo, Enrique García señaló que esta operación “cumple con la estrategia de largo plazo de la CAF de estar presente constantemente en los tres mercados financieros internacionales más importantes como son Europa, Estados Unidos y Japón&quot.