CAF concreta préstamo por US$ 200 millones a Empresas Polar

En una nueva demostración del compromiso con el desarrollo de Venezuela y en particular con el sector privado de este país, la Corporación Andina de Fomento (CAF), Salomon Smith Barney (SSB) y Citibank, ratificaron este lunes el convenio de préstamo A/B por US$ 200 millones otorgado a Empresas Polar, destinado a financiar la adquisición de la empresa Mavesa.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, sostuvo una reunión con la directiva de Empresas Polar así como con ejecutivos de Salomon Smith Barney y Citibank, en la cual destacó que dicho préstamo se enmarca dentro de la acción catalítica de la Corporación que, en este caso concreto financió US$ 50 millones correspondientes a la porción A y atrajo recursos externos por US$ 150 millones para la porción B.

"Para la CAF -señaló García- es altamente satisfactorio haber logrado conjuntamente con Salomon Smith Barney y Citibank este cofinanciamiento, en respaldo de una empresa privada líder en Venezuela y con importante presencia en otros países de la región, como lo es Empresas Polar".

Por su parte, el presidente de Citibank Venezuela, Philip Henríquez señaló que esta transacción es una de las más trascendentales de los últimos tiempos realizada en Venezuela, por cuanto fortalece la industria nacional y sustenta aún más la plataforma de crecimiento regional de Empresas Polar en el sector de alimentos. Agregó que la Banca internacional "recibió con mucho interés la estructura creativa diseñada por CAF y Citibank-SSB, lo que demuestra que Venezuela sigue atrayendo al capital extranjero para transacciones sólidas bien estructuradas y con fundamento económico-financiero. Para el equipo de CAF y Citibank-SSB es un orgullo haber sido líderes de una transacción tan importante y exitosa como esta", subrayó.

A su vez, el director general de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza Giménez, señaló que la adquisición de Mavesa "consolida nuestra visión estratégica de negocios orientada a dinamizar el mercado nacional, e incluso regional, y es una fehaciente demostración de nuestro compromiso con el desarrollo sustentable de Venezuela y de nuestra confianza en el país".

"Para Empresas Polar -enfatizó-, es muy significativo poder contar con el respaldo financiero de la Corporación Andina de Fomento en esta operación comercial, la más importante efectuada este año por una empresa nacional. Empresas Polar quiere convertirse en un jugador clave en el mercado nacional y regional de alimentos y bebidas, razón por la que celebramos el fortalecimiento de los vínculos comerciales con la CAF".

Los préstamos A/B constituyen un mecanismo de cofinanciamiento implementado por los organismos multilaterales para apoyar, conjuntamente con otras instituciones financieras, proyectos de desarrollo.

Empresas Polar, fundada hace 60 años, es uno de los conglomerados industriales más sólidos del sector manufacturero venezolano en las áreas de alimentos y bebidas, con participación tanto en Venezuela como en los mercados de América Latina.

Como parte de su estructura organizativa, Empresas Polar creó Primor Alimentos C.A., que se ha convertido en la más grande procesadora de cereales en Venezuela, ocupando el primer lugar en la producción nacional de harinas precocidas y arroz de mesa y el segundo lugar de pastas. Cuenta con una capacidad de 1.36 millones de toneladas métricas por año de productos alimenticios y tiene 12 plantas de producción ubicadas en puntos clave del territorio nacional y una en Colombia.

MAVESA es una empresa líder en la manufactura, mercadeo y distribución de productos de consumo masivo en las categorías de alimentos, bebidas y de limpieza cuyo portafolio incluye los untables, salsas, productos del mar, bebidas y limpieza. La empresa fue adquirida mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA) realizada por Empresas Polar.