Exitosa colocación de ¥ 25.000 millones en bonos Samurai CAF

La Corporación Andina de Fomento (CAF) realizó hoy una emisión de bonos por un monto de ¥ 25.000 millones a cinco años plazo y a una tasa de 1.17% en el mercado de bonos Samurai de Japón, siendo esta la cuarta que realiza en ese mercado. Esta exitosa y oportuna colocación fue liderada por los bancos de inversión japoneses Daiwa Securities SMBC y Nomura Securities y también contó con la participación de otros bancos de Japón, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el Presidente Ejecutivo de la CAF, Enrique García, “la solidez financiera de la Corporación se ve una vez más ratificada por la gran aceptación de esta emisión entre los inversionistas japoneses". Por otro lado, señaló que "esta operación reafirma la estrategia de largo plazo que hemos diseñado para la institución, la cual consiste en estar presentes de manera constante en los mercados financieros internacionales más importantes. En enero de este año colocamos nuestro primer bono global y ahora seguimos con esta nueva emisión en Japón".

Enrique García subrayó además que actualmente las calificaciones de riesgo de la Corporación son las más altas de Latinoamérica y constituyen un gran atractivo para los inversionistas de todo el mundo. Dichas calificaciones son "A" por Standard & Poor's, "A2" por Moody's y "A" por Fitch y han permitido a la CAF obtener condiciones altamente competitivas para esta emisión.

El propósito de las colocaciones de bonos de la CAF en los mercados internacionales es financiar importantes proyectos de acuerdo con la misión que cumple el organismo financiero multilateral de apoyo a la integración y a la expansión productiva de los sectores público y privado en sus doce países miembros.

La estrategia financiera de la Corporación se ha apoyado en una diversificación y ampliación de las fuentes de captación de recursos y reducción de costos en los mercados financieros internacionales, siendo reconocida en la actualidad como el emisor latinoamericano más competitivo en cuanto a tasas y plazos obtenidos en sus colocaciones. Su presencia permanente en las más exigentes plazas mundiales le ha permitido tener captaciones acumuladas desde 1993, superiores a los US$ 4.500 millones.