Exitosa colocación de CAF por 350 millones de Euros

La Corporación Andina de Fomento (CAF) realizó hoy una emisión de bonos por un monto de 350 millones de euros por primera vez a siete años plazo en el mercado europeo y a una tasa de 144 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Gobierno alemán. La operación estaba originalmente prevista por un monto de 300 millones pero se decidió su incremento debido a la demanda. Esta exitosa y oportuna emisión contó con una amplia participación de capitales institucionales y nuevos inversionistas en la CAF y fue liderada por el Dresdner Bank y Merrill Lynch.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, “la solidez financiera de la Corporación se ve una vez más ratificada por el éxito obtenido al realizar esta nueva emisión. Quiero resaltar además que dada su dimensión, se contó con la participación de número significativo de nuevos inversionistas CAF”. En la actualidad existe un bajo apetito por papeles latinoamericanos en el mercado europeo, sin embargo las altas calificaciones de CAF han hecho muy atractiva la colocación realizada el día de hoy. Dichas calificaciones son "A" por Standard & Poor's, "A" por Fitch y "A2" por Moody's y han permitido a la CAF obtener condiciones altamente competitivas para esta emisión.

De otro lado, García señaló que "esta operación reafirma la estrategia de largo plazo que hemos diseñado para la institución, la cual consiste en estar presentes de manera constante en los mercados financieros internacionales más importantes".

El propósito de este bono, con un plazo a siete años, es financiar importantes proyectos de infraestructura e integración de los países miembros de acuerdo con la misión que cumple el organismo financiero multilateral.

La estrategia financiera de la Corporación se ha apoyado en una diversificación y ampliación de las fuentes de captación de recursos y reducción de costos en los mercados financieros internacionales, siendo reconocida en la actualidad como el emisor latinoamericano más competitivo en cuanto a tasas y plazos obtenidos en sus colocaciones.

La emisión anterior realizada por la CAF fue el pasado mes de marzo en el mercado americano con una colocación de US$ 350 millones a diez años plazo.