Emisión de bonos por US$ 75 millones abre nuevas alternativas de inversión en la región andina

La Corporación Andina de Fomento (CAF) efectuó la primera emisión internacional de bonos andinos mediante una colocación por US$ 75 millones, a tres años plazo y a la tasa de interés de libor más 7/8 anunció el presidente ejecutivo de esta institución financiera multilateral, Enrique García.

Esta operación constituye un nuevo producto llamado bono Cóndor que desarrolla la CAF para incentivar la creación de alternativas de inversión en la región, y satisfacer la demanda de diferentes instituciones financieras, públicas y privadas, incluyendo los fondos mutuos, fondos de pensión y compañías de seguro. Originalmente, la transacción también conocida como Floating Rate Note (nota flotante) se planteó por un monto inicial de US$ 50 millones, pero debido a la gran demanda del mercado se elevó a US$ 75 millones y se contrató a BBVA como banco líder.

En este caso particular, la CAF incursionó en la propia región para captar fondos que subsecuentemente serán utilizados por los mismos países andinos, lo cual representa la exitosa realización de una variada estrategia que se expresa en la diversificación de fuentes y plazos , así como en el mantenimiento de una relación adecuada entre los plazos de los activos y pasivos.

La CAF es un prestigioso emisor en los mercados estadounidense, japonés, europeos y, ahora, latinoamericanos, además de tener una destacada presencia en los mercados de capital de corto plazo.