Colocada emisión récord por US$ 500 millones de Estados Unidos

La Corporación Andina de Fomento (CAF) colocó ayer una emisión récord por US$ 500 millones en el mercado de Estados Unidos de América, que viene a ser la más grande efectuada por esta institución financiera multilateral hasta la fecha. La operación se hizo a un plazo de 10 años, con un cupón de 5,20% -equivalente a 1,68% sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos - y con Merrill Lynch como banco líder de un sindicato conformado por Citigroup, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, destacó que esta emisión de bonos se lanzó a mercado con un monto inicial de US$ 300 millones. Sin embargo, el interés demostrado por los inversionistas, tanto estadounidenses como europeos, resultó en pedidos superiores a los US$ 2.400 millones -es decir, ocho veces más que el monto original- representando un nivel récord de solicitudes para bonos de CAF. Ante esta importante demanda, se decidió incrementar la emisión a US$ 500 millones y así atender más de cien inversionistas institucionales. Así mismo destacó que “el éxito de la emisión demuestra la gran confianza de los mercados en la CAF, debido a su solidez financiera y a su importante rol catalítico en América Latina”.

En declaraciones efectuadas desde Nueva York, Augusto Urmeneta, Director de Merrill Lynch, subrayó el gran interés demostrado por los inversionistas, particularmente los especializados en bonos de alta calidad, los cuales reconocen el prestigio de la CAF. Destacó, así mismo, que para Merrill Lynch ha sido un honor participar como banco líder de esta emisión porque la CAF es un importante emisor que “nos acerca más a los inversionistas que la siguen con gran interés”.

La CAF se ha convertido en uno de los emisores más prestigiosos que participan en los mercados estadounidense, japonés, europeo y latinoamericano, tanto a largo como a corto plazo. Con esta nueva emisión, el total captado este año en los mercados de bonos alcanza la cifra de $884 millones, mediante emisiones en Estados Unidos, Europa y el Bono Cóndor distribuido en la Región Andina.