CAF primer emisor latinoamericano en lograr acceso al mercado de “Extendible Notes”

La Corporación Andina de Fomento (CAF) colocó hoy una emisión por US$ 150 millones en el mercado de “Extendible Notes” de los Estados Unidos que la convierten en el primer emisor latinoamericano en lograr el acceso a este mercado, el cual está reservado a los emisores de mayor calidad crediticia. La emisión fue coordinada por el banco de inversiones Goldman Sachs.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, destacó que la colocación de US$ 150 millones abre un segmento de inversionistas enteramente nuevo para la Corporación. Igualmente, subrayó que la innovadora estructura de este bono se ajusta perfectamente a las conservadoras políticas financieras y operacionales de la CAF.

Los “Extendible-Notes” son instrumentos que combinan las características del papel comercial con las de los bonos, al permitirle a los inversionistas extender el plazo hasta un máximo de cinco años y a la CAF financiarse por ese plazo a tasas comparables a las de financiamientos a corto plazo. A continuación se resumen las condiciones generales de esta colocación:

Monto: US$ 150 millones

Plazo: Mínimo 1 año, máximo 5 años (a opción del inversionista)

Cupón: Libor + 0,150% 1er. año hasta Libor + 0,250% 5to. año

Banco Líder: Goldman Sachs

Mercado: S.E.C. registered

La CAF se ha convertido en uno de los emisores más prestigiosos que participan en los mercados estadounidense, japonés, europeo y latinoamericano, tanto a largo como a corto plazo. Con esta nueva emisión, el total captado este año en los mercados de bonos alcanza la cifra de US$ 350 millones, mediante colocaciones en los Estados Unidos y Europa.