Exitosa emisión de bonos Cóndor

La Corporación Andina de Fomento (CAF) efectuó el día de hoy una exitosa emisión de bonos andinos denominados Cóndor, mediante una colocación por US$ 150 millones, a cuatro años plazo y a tasa de interés - variable. El banco líder es el BBVA y la emisión está registrada en Lima, Quito, Guayaquil y Luxemburgo.

La cifra inicial establecida era de US$ 100 millones, sin embargo la demanda del mercado fue mas del doble de esta cifra por lo que la emisión llegó a los US$ 150 millones. Este bono Cóndor está dirigido a inversionistas andinos entre los que destacan instituciones financieras y particularmente fondos de pensiones de la región.

Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF, anunció estar muy complacido por la emisión porque “contribuye a fortalecer a los mercados locales de la región andina, siendo este uno de los objetivos que posee la Corporación”. Igualmente destacó que con esta operación se permite una diversificación de los portafolios de inversión en títulos de alta solvencia como son los papeles del organismo multilateral, hecho que quedó resaltado con la reciente mejoría en la calificación de riesgo otorgada por Moody’s.

Es la segunda vez que CAF realiza una emisión de este tipo, ya que el bono Cóndor fue colocado por la Institución en el año 2003 para incentivar la creación de alternativas de inversión en la región, y satisfacer la demanda de diferentes instituciones financieras, públicas y privadas, incluyendo los fondos mutuos, fondos de pensión y compañías de seguro.