Se aprobó préstamo A/B por US$ 400 millones para Votorantim Participaçoes

La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó un préstamo corporativo de largo plazo con estructura A/B por US$ 400 millones, destinado a financiar parcialmente las necesidades del Grupo Votorantim -a través de su empresa holding Votorantim Participaçoes-. Mediante esta transacción, la CAF reafirma su confianza en el sector industrial brasileño.

El préstamo total de US$ 400 millones, el mayor aprobado hasta el momento por la CAF para el sector privado, se divide en dos segmentos: un tramo A de US$ 80 millones (a 10 años plazo y un período de gracia de 2,5 años) a cargo de la Corporación, y un tramo B de US$ 320 millones (a 7 años plazo y 2,5 años de gracia) que está siendo sindicado por BBVA entre las principales instituciones financieras internacionales.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, destacó que la presente operación se enmarca dentro de los objetivos institucionales de la CAF, que contemplan entre otros propósitos, fortalecer el sector privado como actor fundamental del desarrollo sostenible en la región, promoviendo la productividad y la competitividad de las empresas en la región y Latinoamérica, desarrollando operaciones de alto impacto y de relevancia en el mercado financiero internacional. En esta transacción en particular, el préstamo A/B contribuye a aumentar los plazos de financiamiento disponibles para empresas como el Grupo Votorantim, permitiendo mejorar la estructura financiera de la empresa.

García subrayó además, la importancia de esta transacción como parte del rol catalítico que ejerce la CAF al atraer recursos de largo plazo de instituciones financieras internacionales de primera línea, reforzando la confianza del sistema financiero internacional en el país y en la Región.

Sobre el Grupo Votorantim

Votorantim inició sus operaciones en 1918. Desde entonces ha venido creciendo y diversificando sus negocios hasta convertirse en uno de los mayores grupos económicos e industriales de Latinoamérica. El Grupo tiene una importante presencia en diferentes sectores básicos de la economía brasileña y muy importantes para el crecimiento del país y el desarrollo de sus infraestructuras, como son los sectores cementero, de extracción y procesamiento de minerales, fabricación de pulpa y papel, agroindustria, químico, generación de energía hidroeléctrica y servicios financieros, entre otros.

Cabe destacar, que desde 2001 el Grupo comenzó un proceso de expansión internacional que le ha llevado a tener presencia relevante en el sector cementero de Estados Unidos y Canadá, y en el sector de metales (concretamente zinc) en Perú. Asimismo, sus diferentes empresas exportan sus productos a más de 60 países distribuidos en los cinco continentes, contribuyendo de manera importante al empleo directo e indirecto y a la generación de divisas para el país.