CAF coloca la mayor emisión en Perú

(Caracas, 25 de mayo 2006).- La CAF colocó este jueves 25 una emisión de bonos a través de una oferta pública por un monto de S/. 248 millones (alrededor de US$ 75 millones), lo cual constituye su primer bono en nuevos soles peruanos. Inicialmente, la oferta pública se realizó por un monto de S/. 200 millones pero debido a la gran demanda recibida, el monto de la misma fue incrementado. Los bonos, con vencimiento en el 2018, se emitieron bajo el Programa de S/.500 millones que la Corporación tiene registrado en el mercado local peruano.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, subrayó el apoyo que la CAF recibió por parte de las autoridades gubernamentales y financieras, así como de los inversionistas institucionales peruanos, ya que en la adjudicación quedaron ampliamente representados. “Esta emisión de bonos es la de mayor tamaño que un emisor distinto al gobierno haya realizado en el mercado local de ese país, lo que demuestra claramente la confianza de los inversionistas en la institución”.

La emisión de la CAF apoyará el desarrollo del mercado de capitales peruano al ofrecer una alternativa de diversificación a los inversionistas. Por otro lado, los recursos provenientes de esta colocación se destinarán a las operaciones generales de la CAF, cuyo propósito principal es promover el desarrollo económico y social de América Latina.

Anteriormente, y como parte de su estrategia de contribución al desarrollo de los mercados de capital regionales, la CAF registró en Perú en el año 2003 su primer bono “Cóndor” dirigido a los inversionistas institucionales tanto peruanos como del resto de la región andina. Posteriormente, se realizó una segunda colocación en el año 2005. Ambas operaciones fueron en dólares.

El agente estructurador y colocador de esta emisión fue el BBVA Banco Continental, mientras que el Credit Suisse actuó como asesor del emisor.