CAF abre mercado de bonos venezolano para multilaterales

(Caracas, 14 de junio de 2006).- La Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció la primera emisión de títulos valores realizada por un organismo multilateral en Venezuela desde 1976, por 215 mil millones de bolívares, a un plazo de cinco años. Este monto representa el más alto emitido hasta la fecha por un único emisor distinto al gobierno en la nación suramericana. Citibank Mercado de Capitales, C.A. (CITIMERCA), Asesora de Inversión y Casa de Bolsa, fue el agente colocador de la emisión. La colocación se distribuyó entre importantes inversionistas institucionales del país, incluyendo bancos, fideicomisos y compañías de seguro.

En este sentido, el presidente de la CAF, Enrique García, enfatizó que la institución por él representada “está muy comprometida con el desarrollo de los mercados de capitales de la región y que, a través de esta operación conjunta con CITIMERCA, están haciendo una gran contribución en ese sentido”. Esta colocación se enmarcó en la aprobación de un programa con vigencia de dos años cuya cifra alcanza los 450 mil millones de bolívares por parte de la CAF. García agradeció la colaboración prestada por las autoridades del Ministerio de Finanzas y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quienes hicieron posible esta emisión.

Por su parte, el presidente de Citibank Venezuela y de CITIMERCA, Francisco Aristeguieta, agradeció a la CAF haber depositado su confianza en esta institución financiera como estructurador y agente de colocación. “Es una operación que marca pauta en este país y se alinea con la premisa de Citibank de contribuir con el desarrollo y consolidación de los mercados en los que estamos presentes”, expresó.

De acuerdo con Aristeguieta, la existencia de un nuevo marco regulatorio para emisiones de multilaterales en Venezuela ofrece excelentes condiciones que invitan a otros entes similares a emitir deuda en Venezuela y de esta forma generar activos de muy alta calidad para el sistema financiero, particularmente en las actuales condiciones de alta liquidez en moneda local.

Esta operación es resultado de una labor que, durante varios meses, realizó un equipo conformado por profesionales de la CAF, CITIMERCA y expertos legales, que trabajaron en conjunto con representantes de la CNV para crear un instrumento que refleje los estándares bajo los cuales operan los entes multilaterales en el mercado internacional.