Exitosa colocación de 300 millones de euros

(Caracas, 07 de noviembre 2006).- La Corporación Andina de Fomento (CAF) realizó hoy en el mercado europeo una emisión por un monto de 300 millones de euros a cinco años plazo y a tasa flotante. La operación estaba originalmente prevista por un monto de 200 millones pero debido a la extraordinaria demanda –la cual sobrepasó los 1.700 millones de euros- se incrementó a 300 millones de euros. Esta exitosa emisión contó con una amplia participación de mas de 60 inversionistas europeos, principalmente de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Austria, España, y Holanda, entre otros. Los bancos líderes fueron Calyon y HSBC.

Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF, subrayó, “la solidez financiera de la Corporación se ve una vez más ratificada por el éxito obtenido al realizar esta nueva emisión. Con esta operación mantenemos nuestra presencia de manera constante en los mercados financieros internacionales más importantes”.

El propósito de este bono, emitido en el mercado europeo, es financiar las operaciones de crédito de la Institución, las cuales están principalmente destinadas a proyectos de infraestructura e integración que impulsan el desarrollo de sus países miembros, de acuerdo con la misión que cumple el organismo financiero multilateral, informó Enrique García.

La estrategia financiera de la Corporación se ha apoyado en una diversificación y ampliación de las fuentes de captación de recursos y reducción de costos en los mercados financieros internacionales, siendo reconocido en la actualidad como el emisor latinoamericano más competitivo en cuanto a tasas y plazos obtenidos en sus colocaciones.

Este año la Corporación realizó una emisión por US$ 250 millones en el mercado estadounidense a diez años plazo. Adicionalmente realizó operaciones en moneda local, tal fue el caso en Venezuela donde la CAF emitió títulos valores por 215 mil millones de bolívares a cinco años y en Perú donde ofertó 248 millones de nuevos soles en bonos.

La CAF cuenta con cuatro calificaciones otorgadas por las más prestigiosas agencias de riesgo: Moodys (A1), Standard & Poor’s (A), Fitch (A+) y JCR (AA-). Las agencias señalan que han tomado en cuenta el crecimiento sostenido en la capitalización de la Institución, su continua rentabilidad y eficiente desempeño financiero, así como las inmunidades y privilegios que le confiere su estatuto jurídico internacional.