CAF inicia 2007 con exitosa emisión por US$ 250 millones

(Caracas, 23 de enero 2007).- La Corporación Andina de Fomento (CAF) reabrió el día de hoy la emisión realizada en el mercado estadounidense el pasado mes de septiembre y con vencimiento en el año 2017, por US$ 250 millones. Dicho monto es resultado de la demanda recibida por parte de los inversionistas, la cual casi triplicó el valor inicialmente anunciado. El banco líder fue el Merril Lynch.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, señaló “comenzamos el año realizando esta exitosa reapertura con la colocación de US$ 250 millones, la cual marca el inicio de la presencia de la CAF en los principales mercados internacionales de capital durante el 2007”. En la actualidad la Corporación es reconocida como uno de los emisores latinoamericanos más competitivos en cuanto a tasas y plazos obtenidos en sus colocaciones. García destacó que la Institución ha realizado hasta la fecha, 54 emisiones de bonos desde el año 1993.

Durante el año 2006, la CAF realizó un total de cuatro emisiones, sumando un monto de US$ 809.5 millones. En septiembre fue una colocación de US$ 250 millones en el mercado yankee -la cual fue objeto de la actual reapertura- y en noviembre 300 millones de euros en el mercado europeo. Adicionalmente, hay que resaltar que a comienzos de ese año la Corporación incursionó nuevamente en los mercados de capitales locales de la región. De esta forma, en junio pasado el ente financiero multinacional realizó una emisión de títulos valores por 215.000 millones de bolívares (equivalentes a US$ 100 millones) en el mercado de Venezuela, lo cual convirtió a la CAF en el primer emisor multilateral en emitir en ese país desde el año 1976, mientras que en el Perú la Institución emitió bonos por 248 millones de nuevos soles (alrededor de US$ 75 millones) a finales de mayo.

La CAF cuenta con cuatro calificaciones otorgadas por las más prestigiosas agencias de riesgo y las cuales vienen a confirmar a la Corporación como el emisor frecuente latinoamericano con las mas alta calificación de riesgo: Moodys (A1), Standard & Poor’s (A), Fitch Ratings (A+) y JCR (AA-). El crecimiento sostenido en la capitalización de la Institución, su continua rentabilidad y eficiente desempeño financiero, su independencia política, así como las inmunidades y privilegios que le confiere su estatuto jurídico internacional, han sido los elementos primordiales para el reconocimiento de la calidad crediticia del organismo multilateral por parte de dichas agencias.

La estrategia financiera de la Corporación se basa en una diversificación y ampliación de las fuentes de captación de recursos, así como en la reducción de costos en los mercados financieros internacionales. El propósito de las colocaciones de bonos de la CAF en los mercados internacionales es obtener recursos para financiar importantes proyectos, de acuerdo con la misión que cumple de apoyo a la integración y a la expansión productiva de los sectores público y privado en sus 17 países miembros.